这次没有爆雷还抱上了“大腿”

深度 | 2022-07-23| 15

原标题:谢天谢地,网飞这次没爆雷,还抱了抱“大腿”

文|君Y编辑| |VickyXiao

在最近的财报季中,科技公司的领导者网飞总是第一个受到伤害。在这两个季度中,不仅自己的市值几乎减半,而且在每次财报后都自己拖累了整个科技股。

在上个季度的财报会议上,网飞的声明可以说已经“烂”到底了。首先,它表示第二季度预期收入将继续下降,公司考虑引入广告来生存。然后又说全球付费用户会减少200万。吓得投资者纷纷出逃,股价暴跌回五年前。

今天,网飞第二季度的成绩单正式公布。不出所料,结果并不像网飞之前的渲染那么糟糕。值得关注的是,网飞还宣布与微软就广告业务达成合作,这让所有人都感到意外,也让他们想知道这种合作背后的深意是什么。

高冷的网飞,向生活低头

本季度财报显示,今年4-6月,网飞流失约97万用户,营业收入79.7亿美元,同比增长9%。同时,估计第三季度将恢复100万左右客户的增长。

由于各项数据均好于预期,网飞股价盘后涨幅超过10%,股价再次站上200美元关口。

网飞的股价表现,图片来自谷歌

这份财报的表现,也给了之前血本无归的网飞一些喘息的机会。在过去的六个月里,网飞确实过得很艰难。

自成立以来,网飞用户一直稳步增长,牢牢占据流媒体领导者的位置。在硅谷许多科技员工的心目中,网飞也属于金字塔顶端的博纳公司。“不差钱+高标准+高冷”的招聘风格一度让大家趋之若鹜。

但如今,随着用户的不断流失,网飞不得不走下神坛。在公司内部,网飞已经进行了两波裁员,涉及450多人。内部考核、降薪、业务裁减都接踵而至,让员工感到恐慌。在用户层面,网飞一改过去对用户密码共享视而不见的态度,开始严厉打击密码共享。同时也陆续提高了订阅费。

一时间,业内质疑网飞。很多人认为,疫情过后,网飞的用户增长已经透支。随着亚马逊、苹果、迪士尼等巨头纷纷进军流媒体,网飞的市场份额也正在被各方瓜分。

本季度虽然各项指标均超预期,但主要受上季度“烂”效应影响,数据依然难看。要知道,去年同期,网飞用户增长154万,其净利润增长87.6%。今年不仅流失了约百万客户,净利润仅增长6.5%。

网飞用户增长,图片来自彭博

种种迹象表明,网飞并没有走出衰落,它必须在困境中寻求突破。最近,网飞也采取了最必要的步骤——接受广告。

在用户增长持续低迷的情况下,20多年来一直拒绝广告业务的网飞打起了广告的主意。在财报会议上,首席执行官雷德·哈斯汀斯表示,除了常规的无广告订阅服务,网飞还将提供由广告支持的低价订阅服务,该服务将于2023年初推出。

看起来“八杆子打不着”的巨婚”[S2/]

那么,谁是这家网飞广告公司的合伙人呢?

要知道,网飞如今在全球仍有超过2.2亿的订户,每个用户平均每天观看其内容的时间超过3个小时。分析显示,广告的引入每年可以为网飞带来至少30亿美元的收入,这无疑是广告主都想争夺的一块大蛋糕。

当网飞上个季度首次披露这一计划时,许多人都想知道这块蛋糕会落到哪家大型数字广告公司头上。谷歌,Meta,Roku等。成为当时呼声最高的选手。

然而上周,官方透露的谜底却让所有人大吃一惊:热门选手接连落选,网飞最终的合作伙伴是微软这个几乎与自己的业务无关的老大哥。

图片取自网飞官网

从表面上看,微软显然不是网飞理想的广告合作伙伴。从技术角度来看,广告从来都不是微软的强项。2021年,其广告收入仅占总收入的6%左右。同时,微软从未涉足第三方广告技术业务,收入主要来自必应搜索和LinkedIn。在业务层面,除了边缘的游戏业务,微软这么多年基本上与电视媒体行业隔绝。

所以,相对于已经有成熟Youtube运营经验的Google,或者以卖广告为生的Meta,网飞选择牵手微软有些不可思议。

对于此次合作,网飞和微软目前都没有做出过多的解释,但从网飞官方的新闻稿中,似乎也能找到网飞选择微软的一些考量。

Netfilx在官方宣传的中层提到,“微软有能力支持我们所有的广告需求,我们将携手打造广告支持的新产品。”"更重要的是,随着时间的推移,微软提供了技术和销售创新的灵活性."

看来网飞要找的是微软这样的合作伙伴,有一定的广告技术支持能力,但不是流媒体广告业务的“六先生”,因为只有这样才能在产品建设和开发上有话语权。

众所周知,自成立以来的24年里,网飞的主要收入来源一直是内容驱动的会员订阅服务。不让广告影响用户的观看体验,是网飞从一开始的运营原则。

现在,当网飞“放下身段”接受广告时,他们可能不想以牺牲用户为代价被广告主推开,而是想自己主动引入广告。因此,从这个角度来看,越是成熟的广告客户越不适合网飞。

但从另一个角度来看,选择微软也是网飞采取的一项冒险举措。毕竟疫情过后,流媒体之间的竞争已经进入白热化阶段。在网飞之前,迪士尼+、Hulu、NBC环球影业的孔雀视频、华纳旗下的HBO Max今年都已经推出或计划推出带广告的低价订阅服务。

HBO Max推出了广告版的低价订阅服务。

因此,对于网飞和微软来说,如何快速做出一个产品方案,与众多同行抢夺广告主和平台用户,是他们接下来急需解决的问题。

可能正在为“世纪收购”做准备[S2/]

除了广告业务层面的“自主权”考虑,很多人也认为网飞与微软的跨界联姻其实是一个谜。

最大胆的猜测是网飞可能会考虑在未来被微软收购。

这样的猜测并非空穴来风。对于网飞来说,微软可能是巨头中最合适的金主,可以负担数千亿美元,并且不受监管约束。拥有谷歌实力的Youtube和亚马逊Prime Video与网飞的业务有直接竞争和重叠。如果考虑被他们收购,可能无法跨越反垄断的关口。如果微软收购网飞,不仅能为网飞提供源源不断的输血,还有助于网飞的内容扩张。

众所周知,网飞最近一直在考虑拓展游戏业务。去年11月,网飞正式推出网飞游戏,将部分自有电影IP改为手游。但经过近半年的运营,总体反应依然平平。但如果和微软牵手,在Xbox团队的强力帮助下,网飞就不用投入大量的精力和时间从零开始组建RD团队,同时还会做一些Xbox游戏IP影视化。

图片来自网飞官网

对于微软来说,收购网飞也具有重要的战略意义。根据网飞的年报,目前公司的云计算基本上由AWS支持。一旦双方形成合作,微软就可以从亚马逊“抢”走网飞的云业务。

另一方面,对于微软来说,网飞也将为公司开辟一个全新的流媒体领域,以吸引更广泛、更年轻的受众。比如《聊斋志异》、《保护伞学院》等一些知名的网飞IP剧,也能在一定程度上为游戏业务带来流量。

不过目前来看,这个收购还处于传闻阶段。据分析,由于微软对动视暴雪的收购尚未完成,收购网飞可能至少需要3-5年时间。

目前,网友对网飞和微软空的这一奇特而富有想象力的合作反应不一。

一些人认为这已经清楚地透露了收购信号,他们对Xbox游戏未来将搬到网飞充满期待。

图片来自Twittier

不过,也有网友明确表示,广告之后网飞将走下神坛,并将考虑取消订阅。毕竟反正要看广告。你为什么一定要选择网飞?

图片来自推特。

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