“换挡”进行时,百度云扛起“第二曲线”

互联网 | 2022-09-04| 12
“换挡”进行时,百度云扛起“第二曲线”

在全力押注AI5年后,百度技术驱动的“营收转移”终于完成。

技术出身的李彦宏从不吝啬对技术的投资。9月1日,在世界人工智能大会上,李彦宏回顾了百度在人工智能领域的10年耕耘,再次提到,“这10年,我们累计的RD投资超过1000亿,每年占RD的15%以上,去年达到了23%。”

十年1000亿投资,终于看到成果。

8月30日,百度发布了2022年第二季度未经审计的财报。第二季度,百度实现营收296.47亿元;归属于百度(非美国通用会计准则)的净利润达到55.41亿元,同比增长3%,环比增长43%。值得注意的是智能云已经成为百度营收的第二条曲线。

财报显示,第二季度,百度AI云收入同比增长31%,而今年第一季度,这一数字为45%。过去五个季度,百度AI云季度营收同比增速超过30%。整体规模上,仅2022年上半年,百度AI云营收已突破80亿元,约占集团总营收的13.7%;2021年,百度AI云年营收151亿元,占集团总营收的12%。可见百度AI云业务在集团整体营收中的占比正在稳步增长。

此外,随着今年政策的推动和技术的进一步成熟,百度智能驾驶的商业化也有所显现。财报显示,百度自驾出行服务平台萝卜跑提供了28.7万次乘车服务,同比增长近500%。截至2022年7月20日,萝卜跑累计订单量已达100万单。

在这个世界上,从来不缺少新的商业新贵,但对于成熟的大公司来说,他们最有可能面临的是“创新者”的困境。从规模经济的红利到产业的一步步智能化,是每一个互联网巨头必须给出的答案,而转型期必然的阵痛需要长期的“信任”才能坚持。

01

换挡

商学院根据百度过去七个季度的业绩统计发现,百度非网络营销收入占总收入的比重在不断上升,从2020年第三季度的14%上升到2022年第二季度的20%。2021年,非网络营销收入212亿元,同比增长71%。

百度管理层在电话会议中表示,百度目前的增长是由智能云、智能驾驶、小迪等非广告业务推动的。

从过去五个季度的财报数据来看,百度云的增速在2021年第三季度出现了明显的拐点。

Q2 2021年,百度云收入同比增长31%,2021年第三季度激增至73%,远高于当年中国云市场的增速。2022年,基于“云智融合”的独特优势,以及对行业需求和痛点的深刻理解,百度AI云在中国行业的数字化智能化转型中已经展现出更强的竞争力。2022年Q2,百度AI云增速再次领跑行业,营收同比增长31%,环比增长10%,进一步提升了百度核心营收占比。

智能云突然提速。百度做了什么?

百度AI云的主要收入来自三部分:一是公有云IaaS二是政企业务,如交通、制造、能源等公共事业和政府公共部门;第三,与数据智能相关的PaaS和SaaS服务。

在财报后的电话会议中,李彦宏表示:百度AI云持续受益于中国数字化和智能化转型的增长机遇,并通过百度的AI能力支持百度在制造、交通、能源和公共事业以及公共领域的客户。目前,中国的数字化和智能化转型仍处于初级阶段,组织渴望利用技术提高效率和生产力。

2021年以来,百度王牌智能交通业务在财报中被重点提及。【/S2/】2022 Q2财报显示,截至季度末,按1000万元以上合同金额计算,已有51个城市实施百度ACE智能交通,较去年的20个城市有所增加;与上季度的41个城市相比,增加了10个城市,收入增长超过40%。

为什么关注智能交通?

云厂商之间的竞争已经从粗糙的全方位竞争发展到多点并行的精准竞争——政企市场和区域市场是竞争的焦点。云厂商,各有神通漂洋过海,需要亮出看家本领才能找到突破口。

对于云厂商来说,智能交通往往是大型智慧城市项目的起点;对于百度来说,智能交通也是其深耕多年的方向。

据了解,百度云王牌智能交通已经在多个城市打造了城市洞察、城市治理、产业发展、服务百姓四大板块70多个智能应用场景解决方案。另一方面,也通过AI能力帮助城市减碳。交通运输部科学研究院今年1月发布的报告显示,百度ACE每年帮助保定减少二氧化碳排放2.44万吨,相当于种植了24万多棵树。

“未来,我们将继续聚焦重点行业,关注重点行业,用AI创新实现同类案例的跨行业复制。这样,我相信以后可以减少商业损失。”李彦宏在财务报告后的会议上说。

在百度AI云商业化提速的同时,今年,智能驾驶也上了一个新台阶。

财报数据显示,萝卜跑城市的规模和服务深度也在不断扩大。地域覆盖上,萝卜跑已经落地北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、合肥、成都等十余个城市。以北京亦庄为例,萝卜跑已经占据了亦庄地区约10%的网约车出行市场份额。目前有100多辆萝卜快跑服务亦庄居民,平均每天完成20多辆单车。

落地的背后是政策的支持。8月初,百度在重庆和武汉同时获得全无人驾驶业务服务资质,让“无人出租车”在城市落地成为可能。同时,在今年的百度世界大会上,百度发布了第六代无方向盘无人车Apollo RT6,目标量产成本仅为25万元,使得无人车成本在国内首次进入大众市场电动车价格区间。

智能驾驶的两个关键问题今年有了实质性进展:一是成本的降低;二是法律法规的支持,让智能驾驶的商业化不再遥遥无期。

李彦宏认为:“继L2之后,第一个进入商用的可能是L4,而不是L3。”原因是L2和L4的责任界定清晰,而L3很难判断责任。在商业发展的道路上,百度更喜欢跨越式的道路。

城市的大量落地带来的规模化运营,可以更好地获取大量数据,在测试阶段发现隐形问题,有助于进一步完善L4自动驾驶技术。

整体来看,李彦宏反复强调的智能云、自动驾驶推动的营收增长已经深入到行业和城市,第二、第三增长曲线迎来商业化新阶段。

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10年1000亿,李彦宏的一场“豪赌”

如今,人工智能的商业化已经有了初步回报,但在几年前,这就像是一场“赌博”。

2019年3月,李彦宏被问到,面对当时一路狂奔的A和T,百度在BAT中属于什么位置?他回答,“百度还是专注于自己最擅长的技术创新,不可能每一个机会都属于百度。”

而最近十年最大的技术创新是什么?李彦宏的答案一直是人工智能。

2010年,百度成立了第一个AI部门:自然语言处理部(NLP)。此后,2013年和2014年,深度学习研究院(IDL)、大数据实验室(BDL)和硅谷人工智能实验室(SVAIL)相继成立。三个部门合并成百度研究院,吴恩达、余凯等多位人工智能领域的技术人才担任了研究院院长,也为整个中国人工智能行业输送了很多人才。

一位2013年在百度工作的员工回忆商业数据学院时表示,“我2013年毕业于南洋理工大学,专业是NLP。那时候国内还没有这个专业,也没几个人听说过,但是我毕业就被百度高薪招聘了。”

此后,百度在2017年将人工智能确立为集团战略,在AI技术上不遗余力。

百度RD部门的一名员工在社交平台上分享说,百度RD部门流行的一句话是“有一块投资,就有百亿投资”。

财经报道称,百度的核心RD费用连续七个季度占其营收的20%以上,而国内大厂普遍在10%以上。

纵观百度AI技术的发展,大致可以分为三个阶段:

第一阶段是探索阶段。2010-2017年,百度在机器学习、算法等基础能力建设上投入了大量精力,打造了语音、图像、自然语言理解、用户画像四大核心能力的“百度大脑”,为进一步发展奠定了基础;

第二阶段是创新阶段。从最底层的高端芯片昆仑,到飞桨的深度学习框架,再到前期训练的大模型。从硬件到软件,百度走的是全面自研和技术创新之路;

第三阶段是前瞻阶段。【/S2/】8月25日,百度发布超导量子计算“石干”和全球首个全平台量子软硬件一体化解决方案“全系”,集量子硬件、量子软件、量子应用于一体。

“目前的量子计算还处于相当初级的阶段,至少还需要十年才能看到初步落地。”很多资深行业投资人曾经对商业数据学院说,量子计算是未来,也是一件困难而正确的事情。对投资者来说,这是一场漫长的耐心考验。

对于巨人来说,耐力和坚持也是考验。但只有提前布局,未来才能更有竞争力。

经过十年的长期投入,AI技术在各行业的应用已经初见成效。

近年来,随着数据井喷、算法进步、计算能力突破,预训练大模型成为人工智能发展的新方向。百度首席技术官、深度学习技术与应用国家工程实验室主任王海峰表示:“预训练大模型已经成为人工智能的新方向,而知识增强大模型可以降低人工智能开发和应用的门槛。”

财报显示,百度推出了金融、电力、航天等行业的大模型,在应用领域大幅提升了效率。前期训练大模型和行业相结合,可以节省底层模型的训练时间,直接馈入行业数据快速运行出适应行业的AI模型,提高训练效率。

最近百度进一步训练大规模算法模型。今年7月,百度联合中国航天发布了全球首个工业领域大模型——航天——百度文心大模型,通过AI能力适应deep 空复杂多变的环境,助力deep 空探测。

然而,对于大的人工智能模型来说,还有许多问题需要解决。由于人工智能应用广泛,需求碎片化,如何解决普适性问题是一个挑战。虽然大模型的通用性更强,但是它的训练和推理一般需要消耗更多的资源。

但是,这不仅仅是单一的技术问题,整个人工智能赛道都面临着投入产出比失衡的商业化问题。

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人工智能的商业曙光即将来临

无论是商汤上市后市值腰斩,藐视科技屡次冲击IPO遭遇挫折,还是百度在转型期被市场持续低估为“水泥股”,AI概念股一直在冰与火中挣扎。

另一方面,数字与现实的融合将成为未来经济高质量增长的动力。

趋势在前面,但实体经济很多领域的数字化转型还没有完成,智能化的渗透还需要一段时间,智能化对实体经济的巨大助推作用还没有在实际应用中体现出来。所以人工智能的商业化还需要在黑暗中摸索一段时间。

2021年,百度季度营业利润率持续下滑,在市场上也面临业绩压力。然而,本季度出现了良好的信号。在Q2 2022年,百度的营业利润环比上涨约30%。百度首席财务官罗蓉表示:“由于成本降低和效率提高,第二季度百度核心非美国通用会计准则下的运营利润率为22%,高于2022年第一季度的17%。”

这意味着,虽然AI的商业化还处于早期阶段,但已经能够看到曙光。

今年,云制造商已经将盈利作为核心目标。

今年阿里云迎来盈利后,腾讯云也定下了今年打平的目标。华为“寒意”的内部公告也明确表示,“整个公司的管理方针要从追求规模转向追求利润和现金流”。相信华为云也不会例外。

百度云也把盈利提上了日程。百度高管在本次财报电话会议中提到:“智能云的业务目标是在扩大规模的同时实现盈利”。

就目前的云计算格局而言,IaaS同质化严重,各大云厂商都将目光投向了PaaS和SaaS层。此前,百度数据业务部负责人在接受《财经十一》采访时表示,数据智能是云市场的一部分,附加值很高。运营成熟后,运营利润率可达60%-80%。

百度管理层在上个季度的财报电话会议中也提到,百度AI云未来的增长将由政府和公共部门、智能交通等领域驱动,预计混合云和私有云业务将进一步扩展。

显然,百度AI云已经度过了发展初期,找到了增长点的锚点。随着解决方案的标准化和规模化,如果行业复购率能进一步提高,利润率会逐渐提高。

这为未来AI的商业化开了一个好头。

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