编辑：犀牛 KingHZ
【导读】人工智能来势汹汹，科技巨头们却陷入空前的「AI焦虑」。从谷歌的搜索危机到苹果的AI滞后，再到马斯克的特斯拉销量滑坡，昔日霸主们正面临颠覆性挑战。谁会成为AI时代的「诺基亚」？
中年危机来势汹汹，就连昔日风光无限的科技巨头们也逃不过。
前一秒，你还是那个颠覆传统行业的年轻人；下一秒，就可能像马斯克说的那样，「盯着深渊，嚼着玻璃，眼睁睁地看着颠覆浪潮逼近家门口」。
号称美股「科技七巨头」的几家大型公司，似乎都已陷入了这种境地。
就像那些「勉为其难」的中年人一样，他们还得绞尽脑汁地搞清楚AI对公司到底有哪些威胁。
那么问题来了——
谁会成为AI时代的「诺基亚」？
就在最近几周，这种趋势表现得愈发明显：5月7号，Alphabet（谷歌）的股票暴跌超7%。起因是苹果公司的一位高管透露，Safari浏览器上的谷歌搜索流量20年来首次下降。
虽然谷歌后来澄清他们的搜索量总体仍在增长，包括来自于苹果设备的流量，但早已于事无补。
AI对谷歌的威胁已成现实。
7号，谷歌跌超7%
另一边，苹果也没好到哪里去，其掌门人库克正努力为公司争取时间。
在最近一次的财报电话会上，他大声疾呼投资者对苹果在人工智能上的缓慢进展保持耐心。
与此同时，Meta的创始人扎克伯格则试图为他的广告帝国描绘一幅光明的未来，将其包装成一个为孤独者提供陪伴的「AI好伙伴」。
在扎克伯格的构想中，AI朋友将比真人朋友更常见，聊天机器人将取代心理咨询师、广告公司和程序员。
「据我所知，美国人平均拥有不到三个朋友，而普通人实际上需要更多，大概是15个朋友，」他在与播客主播Dwarkesh Patel的采访中说。
在与媒体分析师Ben Thompson的另一播客中，扎克伯格继续说道：「对于那些没有心理咨询师的人来说，我认为每个人都会有一个AI。」
扎心的是，扎克伯格预测人们未来互动方式的成绩喜忧参半。他在2000年代凭借Facebook大获成功，之后通过收购Instagram和WhatsApp赚得盆满钵满。
然而，十多年后的2022年，他宣称未来会有大量人在虚拟世界和增强现实中互动，这一点至今尚未实现。
现在，这位Meta CEO正全力投入人工智能的开发中，扎克伯格透露，目前每月有近10亿人使用Meta AI。
甚至就连一向积极向上的马斯克都有些焦虑。
他从DOGE的冒险旅程中回归特斯拉后，面对的是股价和销量的双双下滑。
据报道，特斯拉2025年第一季度销量下跌了13%，这是该公司自2022年以来最低的季度销量数据；本季度的净收入与去年同期相比下降了71%，濒临亏损边缘。
面对如此局面，马斯克承诺要推出无人驾驶汽车。
「我们离死还很远，根本不沾边！」他对分析师们说。
平心而论，这些巨头们还远没到崩盘的程度。
他们还有乐观的理由：他们是美国企业的顶梁柱，利润惊人，七家加起来的市值约7万亿美元。
创新者的窘境
然而，他们集体站在十字路口，各自的应对方式，简直像是为21世纪版的经典商学院书籍《创新者的窘境》量身定制的案例研究。
Clayton Christensen在书中试图解释，新产品或服务如何通过创造新市场，取代现有的行业玩家。
这本书让「颠覆」一词在董事会里火得一塌糊涂——尽管用得未必总是作者的本意。
他的核心理论是，那些看似万事如意的成功公司，可能会被小公司打败。
这些小公司不受现有规则束缚，常常带着新技术或新模式崛起。比如，Netflix通过邮寄订阅服务挑战百视达的实体店模式。
很多人用这本书来解释席卷网络的「互联网泡沫」(dotcom bubble)，那波热潮催生了如今的硅谷英雄。
「互联网泡沫」是指上世纪90年代末美国股市在牛市推动下，科技类股票估值迅速飙升的现象。以科技股为主的纳斯达克指数在1995年到2000年间从不到1000点上涨到超过5000点。然而，到了2000年，形势开始发生变化。2001年至2002年间泡沫破裂，股票市场进入了熊市阶段
今天的情况也有几分相似。就像互联网作为新技术带来了无限可能，AI同样承载着无数希望。
但在目前这个早期阶段，还不清楚AI会如何应用、由谁来主导、或者何时发生。
比如，Pets.com当初被看好，却没成为赢家。这就是难点。
为了市场营销，Pets.com推出的袜子木偶
即便是Christensen本人，也很难精准预测颠覆者，比如苹果的iPhone。
2007年iPhone问世时，这位哈佛教授并未将其视为对传统手机的威胁。实际上，这款设备开启了移动计算和应用经济的新时代。
然而，如果公司们通过不同方式接触客户，应用市场可能会大变样。比如，AI智能体可能会彻底颠覆App Store的现有模式。
到目前为止，苹果对AI的回答似乎过于炒作。
最近的财报电话会议上，库克向投资者解释AI缓慢的原因：「我们需要更多时间来完成工作，以达到高质量标准」。
库克糟糕的一年
库克今年过的挺糟心。
首先，Siri完全没有兑现苹果承诺的那些炫酷功能。
紧接着，关税来袭，可能会大幅蚕食iPhone的利润。法官还暗示要调查苹果的反垄断问题，苹果与谷歌的搜索引擎合作这块肥肉也遭到抨击。
对了，还有个叫「Vision Pro」的设备，有人记得吗？
所有这些闹心事中，AI可能是苹果长期最大的威胁。
苹果的万亿市值帝国靠的是优秀产品，现在，这些都离不开AI。
问题在于，苹果在AI领域根本排不上号。
谷歌、Meta、微软、OpenAI，每隔几周就推出亮眼的新AI工具和更新。苹果呢？
长期以来，人们一直担心苹果公司的iPhone、Mac和iPad的Apple Intelligence——在AI领域落后于人。
苹果直到去年十月才推出了首批Apple Intelligence 功能，错过了九月发布的iPhone 16，比谷歌和三星等竞争对手开始在其手机中加入更多 AI 工具晚了几个月。
到2024年底，大多数Apple Intelligence功能，例如生成自定义表情符号或通过Siri使用ChatGPT，已经推出。
3月7日，苹果宣布推迟原定的Siri升级计划——该升级本应让Siri给用户提供更个性化的回答，并代表用户在应用内执行操作。
与此同时，苹果的竞争对手正在进一步个性化他们的AI助手。
谷歌最近为Gemini增加了根据用户搜索历史定制回复的功能。
上个月，亚马逊也宣布推出Alexa+，这是Alexa的新版本，可以记住用户的偏好——如他们喜欢的餐厅或音乐艺术家——以便在回答问题时使用。
这样的挫折对苹果来说前所未有。
谷歌：AI+广告怎么办？
谷歌至少推出了Gemini。
但目前还不清楚这个AI应用能否拯救它的核心业务——广告。毕竟，去年广告为谷歌带来了大部分收入。
Statistica统计的2017至2024年谷歌业务部门收入分布
而在一个人们越来越倾向于直接向GenAI提问的时代，比如「《创新者的窘境》讲的是什么？」，靠用户点击链接来售卖广告的模式正面临巨大挑战。
直接问问谷歌就知道了。
Gemini问世之初，就因聊天回复存在偏见而陷入争议——CEO皮查伊坦言这些表现「不可接受」，公司随后多次致歉并承诺改进。
尽管谷歌布局AI已久，但该产品的发布恰逢业界担忧OpenAI已抢占先机。
皮查伊当时在声明中写道：「没有任何AI是完美的，尤其是在这个产业发展的新兴阶段。但我们清楚公众对谷歌的期待更高，无论需要多久我们都将坚持改进。有时候，那些我们称之为颠覆性的重大突破创新，实际上反而能巩固现有业务。」
甚至多年的合作伙伴苹果公司也在背后插刀。
5月7日，路透社报道苹果计划在Safari浏览器中添加AI搜索选项。
这对谷歌来说是一个重大打击，谷歌利润丰厚的广告业务很大程度上依赖于它的iPhone客户。
巨头被AI颠覆？
然而令人意外的是，目前似乎还没有任何主流平台找到制胜法则。
这让硅谷的年轻风险投资人Sarah Guo等人看到了希望——她正试图投资可能颠覆巨头的下一代AI初创公司，崭露头角。
在最新一期《风云人物》「Bold names」播客，她表示「从战略上讲，你可以找出很多理由来否定一家公司的存在：比如微软、苹果或谷歌应该自己开发这个产品」。
但她指出，对这些老牌企业来说，往往很难「冒险开发具有创意的新产品」。
市值再度超越苹果的微软，凭借将AI融入办公产品展现出非凡的商业敏锐度。
英伟达同样是AI热潮的大赢家——开发大模型所需的高价芯片正被各大公司争相抢购。
然而DeepSeek等新兴AI模型的崛起却带来新变数，这些模型能大幅降低算力成本。
这项新技术最终将把价值锚定在何处，目前仍未有定论。
据媒体报道，OpenAI今年收入有望达到127亿美元，但投入成本也非常大， 预计要到2029年才能实现正现金流。
也就是说OpenAI的预计收入超过1250亿美元，才可能产生正现金流。
拥有上万块GPU的CoreWeave，成功上市，估值40多亿美元，但它的财务健康状况和收入情况表明，为GenAI提供算力服务要么没有需求，要么无利可图。
Ed Zitron详细分析了CoreWeave的上市文件，认为CoreWeave是GenAI的定时炸弹和不祥之兆。
据报道，CoreWeave在IPO表现不佳后，正在寻求15亿美元的债务交易。
而这颗定时炸弹爆炸之时，和它关系密切的英伟达、微软，能否置身事外？
七巨头的中年危机
AI浪潮席卷而来，科技巨头们如履薄冰。
谷歌的搜索霸权因AI交互的崛起摇摇欲坠，苹果的硬件帝国在AI创新的赛道上步履蹒跚，而Meta与特斯拉的转型尝试尚未开花结果。
《创新者的窘境》中预言的颠覆往往始于不起眼的新玩家——DeepSeek的低成本模型正悄然侵蚀英伟达的芯片壁垒，OpenAI的生成式AI则在重塑用户交互的边界。
若大公司们无法摆脱路径依赖，固守既有模式，或将成为AI时代的「诺基亚」。
参考资料：
https://www.wsj.com/tech/ai/the-giants-of-silicon-valley-are-having-a-midlife-crisis-over-ai-74968a07?mod=tech_lead_pos2
https://www.wsj.com/tech/personal-tech/apple-ai-future-two-paths-75fcf12a?mod=article_inline
https://www.wsj.com/tech/ai/mark-zuckerberg-ai-digital-future-0bb04de7
https://edition.cnn.com/2025/03/19/tech/apple-iphone-siri-delay/index.html
CoreWeave reportedly looks to raise $1.5B in debt as IPO disappoints
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