今年的中国手机市场，正在迎来大变局。

两大变量交融交汇，已经开始展现作用力，让市场重新火热：

一是华为全面回归，盛况空前。

二是AI搅动风云，成为兵家必争之地。

就在这种交融之下，第一季度王座现已呈现归属——

荣耀。

AI成手机厂商关键增长引擎

华为的全面回归，采取的是一种最低调的姿态，收获了史上最高的关注度。

市场一度热议，华为回归后，荣耀受到的影响最大。

但最新数据出炉，事实却并非如此。

IDC（国际数据公司）发布的最新手机季度跟踪报告显示，今年第一季度，中国智能手机整体出货量约6926万台，具体到厂商方面，荣耀以17.1%的市场份额拿下第一，成为了拉动市场持续向好的重要力量。

IDC中国区副总裁王吉平认为，此次荣耀登顶，AI成为关键增长引擎：

今年年初，荣耀发布了AI使能的全场景操作系统MagicOS 8.0，以魔法大模型加持，以平台级AI为内核、为底座，带来了越用越好用，越用越懂你的智慧服务。而首发搭载MagicOS 8.0的Magic6系列大受市场欢迎。

据王吉平介绍，得益于AI功能的增加，以及影像、屏幕等全方位的升级，全新旗舰Magic6系列首销第一季度出货量超过上一代首销前二季度出货量之和；

另一方面，在搭载平台级AI的荣耀Magic V2以及其他折叠屏家族产品的推动下，去年以来，荣耀折叠屏手机份额同比涨幅最高达到 675.4%。

而依靠荣耀Magic6系列及折叠屏家族的表现，今年第一季度，荣耀在600美元以上的高端市场份额提升明显，出货量同比增幅高达123.3%，高端市场份额仅次于苹果和华为。

手机AI≠AI手机

那么问题来了——

AI手机是大模型应用风暴开刮之后，每家终端厂商必cue的话题。第一季度，激进押注的国内外各大安卓厂商，都纷纷发布自家首款产品。

大家都野心勃勃，底线当然是不能再这场竞争中落后。

为什么脱颖而出的是荣耀？

荣耀CEO赵明认为，关键是手机AI不等于AI手机：

手机上使用AI的技术能力和体验，手机提供的是平台和算法。

但只有AI成为根基，在手机上无处不在，才能叫AI手机。

纵览第一季度市场上出现的AI手机们，不难看出，尽管宣传词都与大模型AIGC紧紧绑定，但在具体的落地路线上，其实已经出现流派的不同。

大多数厂商选择的路线，是率先围绕应用发力。基于已在云端锤炼得较为成熟的文本生成、图像生成等AIGC技术，在手机上推出端侧以及端云协同的AIGC应用。比如更为智能的人像抠图、翻译、会议总结等。

而以荣耀为代表的厂商，则有些反其道而行之的意思。

赵明就多次公开表示，手机厂商要避免掉入应用爆发呈现的陷阱，在AI领域，终端厂商能够给消费者带来的核心价值在操作系统层面。

具体来说，后者的路线其实是从第一性原理出发，考虑到消费者真正关心的核心议题是：

轰轰烈烈的大模型、AIGC能否真的给终端设备带来更好、更难替代的实际体验。

所以，什么是大模型进入手机后，能切实加强的体验？

最直观的，就是从人找服务，到服务找人。

在技术探索的层面上，高通展示过智能助手结合用户习惯主动决策的能力：在规划出行路线时，会主动询问是否要在路过的咖啡店里买杯咖啡。

而实践层面，则可以拿荣耀为例：

首先，以平台级AI为新内核的MagicOS 8.0，带来行业首个基于意图识别的人机交互。

它能识别人机交互意图，是系统级的主动服务。

可以是出行时，到地铁站，手机会自动弹出乘车码；到机场，会自动弹出登机牌；到电影院，会弹出取票码。

还可以是领导在群里通知要开会，只需截图后点击创建日程，系统就能识别时间、地点、会议主题，在日历中创建对应日程。

核心功能之一、基于多模态能力的任意门，可以完成App之间的跨转一步直达。

类似如此，任意门带来的体验还有很多，归纳起来，就是把传统的多步骤操作简化为一步操作，一步到位。

在使用体验背后，荣耀还更为明确地提出了终端设备的AI四层架构理论：

第一层在系统层面，用AI使能跨系统、跨设备的融合。也就是让不同的操作系统通过AI决策无缝连接，实现手机、平板、PC等设备之间的数据共享。

第二层在单机层面，用AI来重构操作系统。基于人工智能技术，让终端越用越懂你，越用越好用。

第三层在应用层面，即AI在端侧的应用。

第四层是AI的端云协同。即在保障用户隐私安全的前提下，实现AIGC和云端大模型等网络侧AI在手机上的呈现。

实际上，这样的四层架构也概述了当前AI手机市场的竞争现状：

第三层、第四层更易切入，率先迎来爆发。

但第一层、第二层对于终端厂商更为关键，是终端公司区别于互联网公司的核心价值。

手机的下一阶段：智能体

用当下热议的技术热词来做个简单总结，这两条不同的落地应用路线，又可划分为工具派和智能体派。

所谓工具派，更注重单点AIGC技术能力的工具化，强调在具体任务场景里，工具变革给人带来的直接效率提升。

而智能体派，更注重大模型、AIGC能力与终端操作系统的深度结合，即意在充分发挥大模型感知、记忆、理解、推理、决策的能力，不断学习用户习惯，理解用户意图，围绕用户的需求来对终端的各种能力进行调度。

相比于推出解决某一类问题的AIGC应用，智能体派的布局显得更加长线，核心是以人为中心，满足消费者对手机智能的本质需求：

一方面，简化人机交互的模式，让手机这样的终端能越来越像人类助理一样，主动适应和匹配人的需求。

另一方面，能将大量留存在终端的用户个性化数据充分利用起来，让智能助理根据用户特性自我进化、持续成长。

其实，这也是AI手机能否像智能机取代功能机一样，成为手机第三阶段新形态的关键——

通过手机这样的终端设备，我们是否真的能人手一个会自我学习和不断适应用户需求的贾维斯？

不过，值得关注的是，这条手机进阶智能体的路线，即使是在大模型技术进展飞快的当下，技术挑战仍然不容小觑。

关键的难点是，智能体路线涉及到用AI重构操作系统。

赵明也对此做过进一步解释，相比于应用，这种核心能力的构建更具门槛：

荣耀的路线是先把平台级AI、AI手机最核心的能力构建起来。某种程度上，我们稍微控制、抑制了一下在手机AI应用上的发展，因为担心太重视单点应用，而忽视了核心能力的构建。

在此基础之上，在2024年这个节点，我们会在AI端侧应用上发力，这本身不存在门槛，因为并不涉及到操作系统的重构。

这也就解释了为什么是荣耀在第一季度AI手机的比拼中占得先机。

首先，是布局早，因此能在前沿技术带来创新机会时，率先发力。

在2016年第一代Magic上，荣耀就率先带来了目光注视自动亮屏、机场自动推送登机牌等，让手机主动识别用户意图的功能，并从此确立了荣耀IUI（意图识别人机交互）的演进方向。

2022年，荣耀开始在MagicOS 7.0上建立起平台级AI能力，在智慧出行、智慧生活、智慧娱乐三大场景中推送多种卡片提醒，包括航班提醒、快递提醒、还款提醒等，逐渐建立起IUI的雏形。

而随着大模型技术向终端侧的迁移，在今年，荣耀不仅发布了70亿参数魔法大模型，还基于端侧大模型对平台级AI能力进行了全面升级，在MagicOS 8.0上再次变革人机交互方式，实现意图识别人机交互，使得操作系统的个人化成为可能。

一边，荣耀平台级AI，让手机更加关注用户个人，比如位置、状态、个人习惯、知识库等人因元素。

而另一边，端侧大模型（荣耀自研的70亿参数魔法大模型）的加持，又能进一步增加平台级AI对人因元素的学习和理解。

其次，是投入大。

截至目前，荣耀AI研发费用累积达100亿，AI专利成果超2100项。

One More Thing

无独有偶，被曝将在今年的WWDC上公布AI新布局的苹果，近来传出的大模型相关进展中，也显露出将大模型与iOS做更深层结合的智能体派倾向。

3月份，来自苹果的一篇新论文《ReALM：Reference Resolution As Language Modeling》，还透露出苹果在提高语音助手理解和响应命令能力方面的技术进展。

简单来说，是让大模型去分析用户都在手机屏幕上做了哪些操作，以此学习用户的使用习惯、理解用户意图。

多方消息结合，苹果如今也大有要将理论研究付诸实践的势头。

看来，无论是华为的全面回归，荣耀的强势登顶，还是苹果的寻求新变，2024的终端风云，注定和AI、和大模型有更强烈的交织。AI，已然成为终端市场新的长期竞争焦点。

人手一个贾维斯，确实越来越值得期待了。

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