原标题:谁想取代伊利蒙牛?
沈然彩镜原创
作者|邹帅
编辑|唐亚华
在消费者艾米的生活中,牛奶是必需品。她小时候喝家里订的现榨牛奶。“每天把奶瓶放在门口,送奶工来了会敲门,当着你的面灌满。”
在这种卖奶的老方式逐渐消失后,艾米一家开始喝伊利蒙牛的经典牛奶,喝本土品牌的巴氏杀菌短期牛奶。近年来,她发现了更多的变化。“出现了一些包装比较好的奇怪牛奶,通常是低温牛奶。”
消费者的认知是正确的。中国乳业常年被伊利蒙牛两大巨头控制。光明、君乐宝、完达山、辉山等大型乳企也牢牢抓住消费者。除此之外,每个中国人在家乡都有乳企,四川的聚乐,内蒙古的奈特,新疆的天润,西部春天。近年来,养牛、乐纯、简爱、北海牧场等新消费品牌纷纷崛起。虽然他们的市场占有率不高,但也有自己独特的消费群体和场景。
2022年以来,已有十几家乳企冲击IPO,兵博克净化乳、娟珊乳、水牛奶等新概念受到乳企热捧。蒙牛仍然占有近一半的市场份额。中小乳企一万招能否为其打开一条光明大道?
十余家乳企上市,
是时候反击了吗?
今年以来,乳企IPO的消息不断。截至2022年9月,启动上市计划的乳企超过10家。包括温氏乳业、君乐宝、完达山、卫岗乳业、四川巨乐等老牌区域性乳业,以及领养一头牛、澳亚牧场等新兴乳企。
乳制品行业,传统和特殊。
当我们说“传统”的时候,可以发现上述的老牌乳业大多都有20年以上的历史,君乐宝、完达山这样的品牌全国知名。近年来出现了养牛、简爱、乐纯、北海牧场等新兴品牌,目前仍处于发展阶段。
说“特殊”,就是它的产业链很长,供应链壁垒很高,横跨农业、工业、商业三个行业。行业本身的“分量”直接导致新品牌进入和发展的难度大、速度慢。
截至目前,今年只有5月20日登陆深交所的江西阳光乳业成功上市。四川聚乐已于2017年、2019年、2022年三次更新招股书,但目前尚无最新进展。
不要怪这些乳企不努力,真的是因为行业长期被伊利蒙牛两大寡头把持。
欧睿数据显示,2020年,伊利和蒙牛的市场份额分别为26.4%和21.6%,光明、君乐宝、新乳业和三元的市场份额分别为4.1%、3.1%、1.7%和1.7%。2021年,伊利和蒙牛的市场份额加起来仍然接近一半,分别占25.8%和22.0%,留给中小企业的不多空。
按照地域划分,目前中国乳业可分为四个梯队。第一梯队是以伊利蒙牛为代表的全国性乳企,第二梯队是以光明、新希望为代表的跨区域乳企,第三梯队是以三元为代表的区域性龙头企业,第四梯队是以四川巨乐、江西阳光为代表的区域性中大型乳企。区域划分符合传统乳制品销售的特点,但随着销售渠道的拓宽,一些新品牌自成一家。资深乳业分析师宋亮表示,乐纯、领养奶牛、简爱等。堪称新渠道催生企业。
这个行业的特点就是玩家多,但是头部企业的断层明显。
以近年来开始流行的新疆牛奶为例。由于独特的地理位置和奶源条件,新疆牛奶口碑稳定,代表品牌有天润、西域春、花园等。然而,这些品牌在西北和华东及华南市场仍然常见和受欢迎。社交平台让新疆奶集体火了,也让新疆奶进入了新的零售渠道,比如电商、盒马超市。
然而新疆奶并没有想象中的那么好。2021年收入方面,天润乳业21.09亿元,麦趣尔11.46亿元,新农业发展6.85亿元,西部牧业11.28亿元。新疆4家上市乳企2021年收入不足60亿元。业内人士表示,加上剩下的小乳企,总额可能不到200亿。
相比之下,2021年伊利、蒙牛和新乳业(即新希望乳业)的总营收分别达到1105.95亿、881亿和89.67亿。可见即使是被消费者寄予厚望和认可的新疆牛奶,也只有伊利的五分之一。
不仅新疆牛奶难以脱颖而出,其他中小乳企的年营收也在10亿左右徘徊。以2021年为例,阳光乳业、骑士乳业、温氏乳业、四川聚乐的营收分别为6.31亿元、8.76亿元、10.62亿元、14.21亿元。领养牛的业绩略好,只有25.67亿元。
可以说,其他乳企都是生活在头部玩家的“阴影”下。这次集中IPO是否代表了逆袭的机会?
宋亮表示,事实上,乳制品企业的战略IPO在过去两年一直是一种趋势,但今年集中爆发了。“经过这么多年的发展,整个行业竞争非常激烈,很多企业资金严重不足。同时,上市后还能使上游企业与下游企业形成稳定的合作关系。”他说。
业内人士分析,在限产、成本上涨以及疫情期间乳品市场容量见顶的综合影响下,中小乳企不得不向二级市场求助。从几份招股说明书中也可以看出,公募的目的多是为了建牧场。从根本上解决生产问题,是乳品企业的共同思路。
以已递交招股书的老牌乳企聚乐,以及领养了一头奶牛的新乳企为例。在过去的三年里,两家公司的毛利率都有所下降。2019年至2021年,聚乐的毛利率从36.77%下降至29.03%,养牛主营业务毛利率分别为40.95%、30.79%和28.86%。招股书中对领养一头牛的解释是,主要是原材料价格上涨,产品价格调整所致。
在这些启动IPO计划的企业中,以聚乐、奈特、阳光为代表的区域性老牌乳企暂时还在遵循一套传统的发展逻辑。收养一头奶牛、澳大利亚-亚洲牧场等。作为一个具有差异化的新面孔,并想尽办法成为乳业的“鲶鱼”,但想要突围并不容易。
玩概念,讲成分,抢渠道,
新奇的“新势力”突破[S2/]
国内乳企的发展大多是在地方层面“各自为王”,然后走向全国,提高全国知名度。长期以来,这也奠定了国内乳企的行业格局,即伊利蒙牛一统天下,光明、君乐宝等品牌也在餐桌上占有一席之地。剩下的小型区域性乳企要么还在角落里,要么在等待机会。
2014年之后,一些“非常规”的品牌给这个行业带来了新的故事。2014-2016年,简爱、乐纯、碧如、领养一头牛相继成立,朝日唯品也于2016年被新希望乳业收购。2018年,袁琪森林推出了乳制品品牌北海牧场。
类似的品牌在业内一直被称为“网络名人”,因为他们的打法不同于传统的从地方到全国的老策略。而是直截了当地玩概念、讲成分、抢渠道,试图攻击巨头。
先说“玩概念”。一年来,水牛奶、涓山牛奶、冰博克都火了。这三样东西也是牛奶,而且是比较“高端”的牛奶。
牛奶不同于普通荷斯坦奶牛产的牛奶。研究表明,市场上水牛奶的蛋白质含量约为3.7-4g/100g,高于特仑苏、金典等高营养牛奶。百莱奶酪、乐纯、领养一头牛等品牌都推出了水牛奶产品,老牌上市公司皇氏乳业也推出了“一头水牛”水牛奶。
涓山奶和水牛奶差不多。娟珊牛奶中的乳脂超过牛奶总重量的6%,一般牛奶只有3%-4%,所以娟珊牛奶的口感更醇厚。因为全球只有20万头左右的卷山牛,所以价格比较高,250ml的价格在9元左右。今年年初,朝日唯品推出“浓4.0”隽山牛奶。5月,伊利金典和养生牛也推出了涓山牛奶产品,而养生牛仍然是冷藏版。三元、光明等老牌乳企也有娟山牛奶产品。
冰博克是新乳企的产品,不是一个品类,实际上是纯牛奶。净化牛奶不讲述奶牛的故事,主要是提取牛奶最精华的部分,更香更纯。
综合来看,在产品端的“滚入”主要集中在谁的奶更纯更有营养。毕竟,作为中国消费者补充日常营养的重要来源之一,牛奶的故事终究还是这些。
看渠道,“网络名人”品牌显然有天然优势。他们从一开始就把目标定在全国市场,而不是打区域战,这也给了他们更舒适空的空间。
招股书中提到,2019年至2021年,养牛网上销售收入分别为5.28亿元、12.46亿元和19.51亿元,分别占主营业务收入的62.30%、77.50%和77.67%。也就是说,领养一头牛的收入有一半以上来自线上渠道。某种程度上,领养一头牛的渠道打法也是其他新兴“网络名人”品牌的打法。新疆乳企麦趣尔也从2021年开始在各大电商平台和直播间发力,积累品牌知名度。
但是抢线,抢线,这是一个办法。还有一种方式,从B端到C端。有些牛奶品牌原本是供应给B端的咖啡店、饮品店,没想到却流行起来,也在C端打开了销路。
就拿Bingbock来说,它曾经是喜茶、乐乐茶、M Stand等咖啡和茶叶店的供应商。2021年,冰博克在天猫开设旗舰店,面向C端。目前冰博克旗舰店只有三种产品,但统计数据显示,冰博克日销售额基本在天猫低温乳制品前五大类。
经历同样的故事,还有2021年夏天,因为瑞幸的椰子拿铁火了,菲诺,曼地咖啡用的牛奶,朝日味品,等等。线下渠道更多元,饮品店的生产过程更透明,原料摆在桌子上,不再是秘密。从B端反哺到C端,给乳企带来了意想不到的机遇。
“ToB曾经是一个大的原材料供应国。现在,一些新的网络名人商店和咖啡馆需要更好的质量和更新鲜的产品,从而在其周围诞生了一批ToB企业。这些ToB业务还将延伸到家庭,为他们提供更个性化的产品需求。这是一种趋势,弥补了之前市场空的不足,也实现了原有供应商无法实现的产品小众化发展。”但宋亮也指出,这种逻辑很难复制。
品牌原有的气质和最初的定位会对其未来的发展产生影响。而且从Fino等品牌的故事来看,从B端进入C端的前提是需要在B端形成超高的认知,依靠B端足够强大的影响力,迂回进入普通消费者的视野。这是一个漫长且取决于机遇的过程。
打不过,躲不过
新概念和强硬的渠道不一定能确保胜利。
不难发现,三款“新概念”牛奶都是纯营养高营养的故事,看似噱头十足。但是,炒概念的方法,业内早就玩了。从伊利蒙牛推出的常态化高钙脱脂牛奶,到特仑苏、金典高端线的推出,都是蛋白质含量不高、脂肪不多、口味纯正不纯的老故事,如今却被重新发现,重新讲述。
从以往的案例来看,围剿伊利蒙牛的概念最终会遭到两强势力的反击。“在中国乳业的发展中,技术往往由小企业主导。当小企业利用技术创新扩大品类时,伊利蒙牛利用其系统优势挤压或收购其投入。”宋亮说。
从伊利推出娟山牛奶来看,两强逆袭其他新概念可能是迟早的事。
他们在铺渠道、搞营销、用流量换钱的同时,也在烧钱换流量。收养一头牛会在营销上投入大量资金。招股书中提到,2019年至2021年,领养一头牛的销售费用从1.9亿增至4.8亿,主要用于电商平台的产品销售和品牌营销推广。三年时间,销售费用翻了三倍。此次集资,领养牛还将投入5.2亿元用于品牌建设、营销推广。麦尔方面,2022年上半年销售费用达1.2亿元,同比增长109.22%。
回来,在前两名面前,小乳企会没有竞争的可能吗?其实这些年来,区域品牌在各自的城市都活得很好,被当地人认可就能做出小而美的生意。
总的来说,做生意就是从局部走向更广阔的市场,做大做强。但这个逻辑在乳制品行业似乎并不适用。本土乳企走向全国,要面对一群陌生的消费者,他们习惯了伊利蒙牛等民族品牌,很难刷新认知。像牛一样采用品牌也是同样的逻辑。“他们自己更满足于更个性化的需求,而不是服务大众。但是如果继续发展下去,就要和伊利蒙牛竞争了。那时候,我们可能做不到他们。”宋亮说。
按照这个逻辑,对于所有的乳企来说,宋亮认为最重要的是回归旧的三件事:产品创新、渠道维护,以及如何用新的方式与消费者沟通。
宋亮认为,对于中小品牌来说,缩小品类,专注并服务于自己的消费群体,比扩大品类更适合生存。“至少在本地可以和伊利蒙牛竞争。小品牌能活下来,不是因为差异,而是产品和消费者之间的推销能力有多强,决定了品牌能跑多快。”
北海牧场告诉深然,他们的策略也差不多。目前他们不会考虑做大做各种事情,不想为了追求大而全而顾此失彼。未来还是要以低温酸奶为主,常温产品要做精做专。
消费者的需求在升级,低温奶成为各大乳企的重点赛道。一些新的乳制品公司甚至从低温轨道切入,如乐纯和北海牧场。相对于巨头根深蒂固的常温奶市场,低温奶确实有一定的机会,但目前来看,也存在很多问题。
北海牧场人士向神七解释,低温乳制品对冷链物流的依赖程度很高。从生产到中转运输保鲜再到销售,都需要保证温度在一定范围内,相比常温增加了门槛和成本。低温液态奶尤其是鲜奶的保质期普遍较短,大多在21-28天左右,使得过期或过期的问题更加突出。扣除运输期后,低温液态奶的销售周期更加紧张。大卖场和连锁店在巨大的压力下,往往采用促销手段来加强销售,比如买赠、打折等,这无疑增加了销售费用。
中小企业的困难很多,摆在伊利蒙牛面前的问题也很多。
据内部人士透露,其实这几年巨头的内部费用都在减少,是为了更好的保住净利润数据。按照目前的环境,市场容量似乎已经见顶,增长有限空。“伊利应该考虑两件事。一是要继续深化全产业链体系建设,二是要从基础营养向专业营养转型,推动全家营养事业发展。”宋亮认为。
综上所述,前两家公司和中小企业面临的问题是完全不同的。除了大众需求,小企业还需要找到被忽视或未开发的需求。卷山奶,水牛奶,冰牛奶,甚至调味奶,都超出了基本需求。至于伊利蒙牛,他们负责的是消费者日常补充营养的基本需求,需要在大众需求之上更加专业。同时,美克尔丙二醇事件也再次提醒业界,食品安全是第一位的。
未来会出现更多新奇的奶制品。小乳企在全国打不过伊利蒙牛,但依靠各自亩地的细分品类和特定人群,可以找到自己的生存之道。小而美,或许,是他们此刻最好的处境。
*文中的说明文字和插图来自unsplash。
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