新老世界首富下注:巴菲特持续增持西方石油 马斯克称锂电池才是未来

深度 | 2022-07-15| 20

尽管近期油价回调至100美元/桶以下,“股神”巴菲特仍继续看好大石油公司,持续买入西方石油的股票(OXY,股价58.01美元,市值543.7亿美元)。

目前,他旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.B,股价277.47美元,市值6120.9亿美元)已经持有西方石油19.2%的普通股,离将后者纳入自己的财报中仅有一步之遥。分析师预计,巴菲特还将继续增持西方石油,甚至可能把该公司全部买下来。

相较于前世界首富巴菲特对石油的偏爱,现任世界首富马斯克却认为新能源才是未来,喊出了“锂电池就是新的石油”口号。

距“并表”西方石油仅一步之遥

据美国时间7月13日提交给美国证券交易委员会的文件,伯克希尔哈撒韦(BRK.B,股价277.47美元,市值6120.9亿美元)本周多次增持西方石油的股份,总共花了约2.5亿美元,买入430万股。

伯克希尔自今年2月份开始购入西方石油股票,目前已经达到1.794亿普通股,总价值约104亿美元,持股比例已经提升至19.2%,为西方石油最大的股东。

按美国公认会计准则,一旦投资者拥有公司至少20%的普通股,就可以将被持股公司的业绩按持股比例纳入自己的业绩报表中。这样看来,伯克希尔距离将西方石油“并表”仅有一步之遥。目前伯克希尔已经按照这种“权益会计法”将持股26.6%的卡夫亨氏公司纳入了自己的报表中。

美国著名巴菲特研究专家、马里兰大学史密斯商学院的金融学教授David Kass表示,按照分析师的预计,西方石油今年的收益将达到100亿美元。假设伯克希尔持股20%,那么公司今年年报的利润将增加20亿美元。

Kass指出,目前伯克希尔仅将西方石油的股息支付(每年不到1亿美元)计入其收益之中,因此并表将对伯克希尔的业绩来说将起到强力提振作用。

今年以来,受俄乌冲突等因素影响,国际油价飙涨,巴菲特看准时机出手增持能源股,已经收获颇丰。目前为止,西方石油是今年标普500指数成分股中表现最好的个股,股价大涨了100%。排名第二的Coterra Energy(CTRA,股价27.14美元,市值212.2亿美元)也是能源股,股价涨幅达到43%,而标普500指数则下跌了约20%。

除西方石油外,巴菲特今年还增持了能源巨头雪佛龙(CVX,股价137.99美元,市值2729.5亿美元)。今年以来,雪佛龙股价上涨了近16%。截至四月底,雪佛龙是伯克希尔持有的第四大个股。

放置资金的好地方 或买下其全部股份?

分析师认为,巴菲特还将进一步增持西方石油,甚至有可能最终买下公司所有的股份。

一方面,巴菲特手上的钱很充足,不会错过优质的投资标的。截至今年一季度末,伯克希尔的现金储备已经达到1060亿美元。

另一方面,西方石油的CEO Vicki Hollub将精力集中在减轻公司的债务负担上,并通过回购和分红向股东返还资金。巴菲特对此非常欣赏。在今年4月底的股东大会上,巴菲特表示Hollub的发言“非常有道理”,西方石油是“放置伯克希尔资金的好地方”。

除了简单增持以外,伯克希尔还可以通过行使认股权证迅速增持西方石油的股份。2019年,伯克希尔曾向西方石油投资100亿美元,帮助其收购阿纳达科石油公司,过程中伯克希尔获得了以每股59.62美元的价格额外购买8390万股西方石油股票的认股权证。

虽然目前西方石油的股价仅比认股权证的约定价格低一美元多,只要其股价超过这个价格,伯克希尔就能以低于市场价的方式增持西方石油。

与此同时,Truist Securities分析师Neal Dingmann在6月发布的报告中写道,鉴于西方石油和伯克希尔的能源业务存在很强的互补关系,伯克希尔甚至有可能一口气把西方石油全部买下来。

Dingmann表示,伯克希尔现有的能源业务包括公用事业、天然气公司以及太阳能和风能业务,但没有专注于石油领域本身,而西方石油重在勘探和生产石油及天然气,这将很适合补充进伯克希尔的资产组合中。

伯克希尔通常只拥有投资级(investment grade)的公司。Dingmann认为,虽然目前西方石油的信用评级略低于该级别,但鉴于该公司一直致力于偿还债务和释放现金流,信用评级可能在今年就能达到投资级。

马斯克:锂电池就是新的石油

在前世界首富巴菲特持续加仓石油股之际,现任世界首富马斯克却认为锂电池才是未来。

北京时间7月14日凌晨,风投基金Craft Ventures的合伙人大卫·萨克斯(David Sacks)在推特上评论俄罗斯削减天然气供应的新闻时表示:“如果今年还能证明什么的话,那就是没有能源的独立,就没有安全可言。”

特斯拉CEO埃隆·马斯克在该条推文下回复称:“绝对的。锂电池就是新的石油。”

随着电动汽车取代燃油汽车的步伐加快,作为电动车电池的关键原料,锂的市场需求快速增长,并面临供应紧缺的风险。据电动汽车行业专业信息提供商Benchmark Mineral Intelligence的最新锂价格指数,锂价今年以来已经上119.8%,较去年同期飙涨了380.2%。

作为“成本控制大师”,马斯克显然无法忍受锂价的大幅上涨,甚至考虑让特斯拉亲自下场挖矿。“锂价已经涨到疯狂的水平,特斯拉或许不得不直接展开大规模的开采和精炼业务,除非成本压力有所缓解。”马斯克于美国时间4月8日在推特上表示。

不过,股神近年来虽然在新能源没有大动作,但早在2008年,伯克希尔就以每股8港元价格买入2.25亿股比亚迪港股股票,14年来持仓一直未变。如今拥有电动车和电池“双护城河”的比亚迪已经让巴菲特收益超过30倍,传为市场佳话。

7月11日,市场传出伯克希尔将比亚迪持股转让给花旗银行的传闻,造成比亚迪股价大跌。比亚迪相关工作人员在接受《每日经济新闻》记者采访时称,目前,巴菲特旗下的伯克希尔持有公司股份没有变化,仍持有公司2.25亿股股票。

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