宁德时代“干儿子”金禄电子正式了

深度 | 2022-08-30| 20
宁德时代“干儿子”金禄电子正式了

当代安培科技股份有限公司再次推迟IPO。投资界-每日IPO消息,今日(8月26日),陆金电子科技股份有限公司(简称“陆金电子”)正式登陆深交所创业板。本次IPO,陆金电子发行价为30.38元/股,开盘上涨38.58%,最新市值64亿元。

这是当代安培科技有限公司最大的PCB(印刷电路板)供应商。鲁电子的掌舵人是湖北人。早年毕业于同济大学,在PCB(印刷电路板)行业深耕多年。随着新能源汽车产业的爆发,公司产品已应用于特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、蔚来、小鹏等多家汽车巨头,一年营收13亿元。至此,李吉林在广东略偏远的城市清远做了一家上市公司,这也是清远的第六次IPO。这不是个例。正如华为哈勃把一个半导体供应商推向市场,万亿“王宁”在新能源赛道上所向披靡。依靠当代Amperex科技有限公司的订单,也有供应商的IPO即将到来。

从湖北到广东

同济大学校友IPO

这是一个湖北70后在广东的创业故事。

1972年,李吉林出生于湖北荆州监利,毕业于同济大学(当时为上海铁道大学)汽车工程热能机械专业,获学士学位。1996年毕业后,李吉林并没有急于创业,而是南下广东,先后在几家电路板公司完成职业晋升。

陆金电子成立于2006年10月,前身为陆金(清远)精研投资有限公司,招股书显示,李吉林在陆金电子的职业生涯始于2012年5月至2019年8月,历任陆金有限公司执行董事、董事长、总经理;2019年8月至今担任发行人董事长、总经理。

这是一家什么样的公司?根据招股说明书,陆金电子专门从事印刷电路板(PCB)的研发、生产和销售。其中,汽车PCB市场最为重要。特别是在新能源汽车PCB应用领域,陆金电子的产品涵盖电池管理系统(BMS)、电机控制器、DC/DC转换器、车载充电器、ADAS、充电桩等核心部件和配套设施。

简单来说,当代Amperex科技有限公司生产新能源电池离不开这种重要的原材料PCB,对可靠性要求很高,所以PCB也被称为“生命之板”。

目前,公司总部位于广东省清远高新区。“我们公司是用电大户,清远不限电,对我们很有吸引力,这里的营商环境也很好”。说起当初选择投资清远的初衷,李吉林在两年前接受南方日报采访时回忆道。2020年,李吉林还被推荐为2020年广东清远市劳动模范,并兼任中国电动汽车百人会主任委员。

李吉林,湖北人,在湖北投资建厂是他多年的夙愿。目前,公司在广东清远和湖北安陆拥有两个生产基地,总占地面积约450亩。PCB规划年产能520万㎡,现年产能220万㎡。

如今,陆金电子生产的新能源汽车电路板,尤其是动力电池控制板,已经位居全国第一。今年也是陆金电子生产十周年。随着IPO的敲响,陆金电子开盘大涨,最新市值65亿元。李吉林终于拿到了他人生中的第一笔IPO。

一年赚13亿元

当代安培科技有限公司、深圳创投和广州基金涌现

当代安培科技有限公司无疑是陆金电子的深刻印记。

具体来说,陆金电子是当代安培科技有限公司最大的PCB供应商。招股书数据显示,2018年至2021年上半年,当代安培科技有限公司直接或通过易信电子、伟创力、海能达、长城发展等供应商为陆金电子贡献了10.82%、11.25%、9.41%和9.65%的营收。陆金电子刚性线路板的直接或间接采购金额占当代安培科技有限公司刚性线路板总采购金额的60%以上。

值得一提的是,当代安培科技有限公司不仅支撑了陆金电子一半的营收,还悄悄对后者进行了再投资。2019年1月,陆金电子增资扩股引入深创投、陈道投资等多家投资机构。其中,陈道投资最大的LP获得投资,是当代安培科技有限公司的全资子公司。

多亏了当代安培科技有限公司的支持,陆金电子的收入正在上升。招股书显示,陆金电子2019年至2021年营收分别为6.09亿元、7.92亿元和13.28亿元;净利润分别为4914.82万元、6739.51万元、1亿元。

其中,汽车电子和通信电子对陆金电子的收入贡献最大。具体来看,汽车电子板块的贡献分别为40.94%、40.59%和46.11%。受益于2021年新能源热潮,2021年上半年,汽车电子领域营收快速增长至2.56亿元,一举超过2018年和2019年营收,营收占比45.85%。

除了当代安培科技有限公司,陆金电子还赢得了郭萱高科、福能科技、宇通汽车、吉利汽车等知名客户,以及英博尔、新锐科技、特锐德等。产品最终应用于特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、蔚来、小鹏、大众、丰田、克莱斯勒、日产、现代、宇通、吉利等汽车巨头。

依托在汽车PCB领域积累的优势,陆金电子还开拓了其他市场,比如在通讯领域。公司有华为、中兴等直接或终端客户。在工业控制和消费电子领域,陆金电子还拥有霍尼韦尔、ABB、丁鑫通信、新星星云、海信家电等合作伙伴。

在陆金电子的背后,也有很多VC/PE机构。据不完全统计,陆金电子自成立以来,已获得至少六轮融资。投资人阵容中有陈道投资、深创投、广基金、袁瑞资本、瑞兴投资、约克股份、高成亿丰、潮兴投资等众多知名机构。其中,陈道投资持股9.59%为第一大机构股东,深创投通过贵深宏图等四家公司间接持股6.17%。

现在,随着陆金电子成功上市,创始人李吉林和周敏的财富势必会增加。IPO后,两家公司合计持有陆金电子29.51%的股份。按最新市值计算,意味着他们的身家将增加19亿。

王宁给了订单钱

一家供应商首次公开募股排队

通过陆金电子,我们可以看到,当代安培科技有限公司已经成为新能源产业链中最激烈的争夺者。

2020年7月,当代安培科技有限新能源产业投资有限公司成立;8月,当代Amperex科技股份有限公司宣布投资境内外产业链上下游优质上市公司,总投资不超过190.67亿元。这意味着,受到资本追捧的当代安培科技股份有限公司将斥资190亿元,以投资的力量延伸新能源产业上下游。

以动力电池为抓手,当代安培科技有限公司在产业链上精准出招。据不完全统计,当代安培科技有限公司目前共有84起公开投资事件,分布在动力电池、储能、锂电池材料、锂电池智能装备制造、充换电、自动驾驶、新能源汽车,甚至芯片等领域。

与此同时,王宁正在独自支撑一桩IPO。

其中,去年9月登陆科创板的振华新材就是一个经典案例。数据显示,振华新材2021年国内三元正极材料出货量排名第五,市场份额8%;其中单晶三元市场占有率为26%,排名第一。早在2015年,振华新材就开始与当代安培科技有限公司合作。

招股书显示,仅2019年至2022年一季度,振华新材在当代安培科技有限公司销售收入中的占比分别为74.44%、31.22%、80.27%和72.60%。当然,振华新材冲刺IPO离不开当代安培科技有限公司的帮助,后者还出资7749万元参与了振华新材的新股配售。

一个IPO即将在湖南湘潭诞生,这也和当代安培科技有限公司有很深的关系。今年6月,湖南豫能创业板IPO首次获批,成为今年第二家IPO过会的湖南企业。作为锂离子电池正极材料的供应商,湖南豫能是当代安培科技有限公司和比亚迪两家新能源巨头的所在地。招股书显示,2019年至2021年,湖南豫能占当代安普科技有限公司及其关联公司销售收入的比例分别为58.79%、59.98%和53.9%。与此同时,当代安培科技有限公司于2020年12月低调向湖南豫能发出要约,成为公司第三大股东。

就在昨晚(25日),石家庄商泰科技刚刚获得首发通过,这是当代安普科技股份有限公司支持的又一家正极材料企业。招股书显示,商太科技于2017年9月开始向当代安培科技有限公司送样,经过小试、大试、实地考察,于2018年7月实现批量供货,当代安培科技有限公司成为前者最大客户。此外,当代安培科技有限公司通过长江陈道间接参股商泰科技,长江目前是商泰科技的第二大股东,持股比例为14.4%。

这样的场景远没有结束:钟毅科技、袁腾钴业、UFJ科技、首航新能源、金凯能源...他们要么是当代安培科技股份有限公司的投资企业,要么是当代安培科技股份有限公司的供应链合作伙伴,现在无一例外都要IPO。

这和华为哈勃有很多相似之处。正如一位华南母基金巨头所言:“在未来几年,我们可能会在投资机构的IPO名单上看到,有比亚迪、当代安培科技有限公司、华为等。在列表的最上面。你会发现他们的上市公司有很大一部分是上市的,因为他们所在行业的快速发展带来了很多产业链上的投资机会。”

如今,华为哈勃已经成为半导体行业最活跃的投资者,当代安培科技也在新能源的轨道上复制。这是中国创投圈罕见的一幕:行业大佬不仅给钱,还发号施令。一个全新的产业投资时代已经到来。

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