半导体的市场需求 韩国的半导体产业

深度 | 2022-08-27| 8
半导体的市场需求  韩国的半导体产业

韩国产业经济贸易研究院(KIET)最新月度调查数据显示,韩国半导体产业景气度正在下滑。

根据这一机构根据专家对供应、需求和利润的看法编制的专业调查指数(PSI),半导体行业的现状在8月份的得分仅为35,这是继6月份跌破100的景气和衰退基准线后连续第三个月下降。该行业的预期指数在9月份也下降了13点,至35,这与ICT行业的整体稳定形成了鲜明对比。

耐人寻味的是,韩国媒体在解读中声称,半导体行业预期减弱主要与中国有关,中国市场下游需求萎缩,疫情控制措施对韩国企业采购物流造成负面影响。

这个归属是否恰当,可以从中韩半导体进出口数据中查出来。

中国的市场需求并没有萎缩

微网梳理海关数据发现,今年1-7月,中国从韩国进口集成电路总值约511.8亿美元,同比增长约9.3%,对韩国出口集成电路同比增长约137.8亿美元,贸易逆差约374亿美元。

需要强调的是,虽然中国从韩国进口集成电路的增速较去年同期有所回落,但仍保持了近10%的同比增速。

那么,如何解释韩国业界的“体感”与实际贸易数据的差距?

让我们进一步细分产品类别。众所周知,存储器半导体是韩国的传统优势产品,占对华集成电路出口的60%左右,堪称中韩集成电路贸易的“定盘星”。

(微电网收集的韩国进口半导体产品整体数据)

今年1-7月,中国从韩国进口的存储器半导体产品达到305亿美元,同比增长仅为3.7%左右,远低于第二大类存储器和控制器31.3%的同比增速,也低于所有类别的9.3%。可以说成为了贸易数据表现的“主因”。

(存储半导体进口数据,收集微电网整理)

从数量上看,今年1-7月,中国从韩国进口存储器半导体产品62.76亿件,与去年同期的61.69亿件相比,仅微增1.73%。

不难看出,韩国存储器半导体对华出口明显放缓。由于这类产品厂商在韩国业界的主导地位,韩媒对其未来前景的担忧并不是空。但这种放缓的原因应该在产业周期和产能布局上找。

事实上,以三星电子为代表的韩国头部厂商近年来已经在mainland China进行存储半导体产能的布局。今年上半年,三星位于Xi安高新区的NAND闪存制造基地一期和二期已实现满负荷生产,形成4.86万亿韩元(约合250亿元人民币)的营收,同比增长54.8%,有望成长为全球闪存制造中心。本地供给能力的释放,显然会对进口需求产生一定的替代作用。

此外,存储半导体行业大宗商品特征明显,呈现周期性市场波动,DRAM市场甚至被视为半导体行业整体周期的先行指标。随着当前半导体超级景气周期进入下半场,存储器半导体的供需格局正逐步由短缺向均衡甚至部分过剩转变。从事这类产品的厂商自然会面临周期性低迷的考验,其影响也不仅限于中国市场的一角。

值得一提的是,与存储器半导体相比,1-7月韩国系统半导体产品对华出口增速强劲。虽然这部分数据也包括三星和东方高科为大陆IC设计企业代工的产品,但也能印证大陆市场的需求。

中韩集成电路贸易数据显示,今年前7个月韩国对华出口仍有增长,这被称为“萎缩”的市场需求。可以夸张。虽然存储半导体产品进口增速较低,但如上分析,板子打到国内下游用户身上是不公平的。

“唱功不好”背后的奥秘

统计数据显示,韩中半导体贸易仍在稳步增长,但韩国国内的杂音越来越频繁,大合唱正在形成。

韩国最大、最具影响力的经济团体大韩商工会议所(KCCI)近日发布报告称,过去二十年,中国市场在韩国半导体产品出口中占据越来越重要的地位,占比从2000年的3.2%增至2021年的39.7%,增长了12.4倍。

这种不断深化的经贸关系被KCCI解读为具有不同的含义。该团体指出,韩国消费品出口对中国市场的依赖相对下降,但技术密集型产业对中国的依赖正在加深。中韩技术差距缩小、产业红利叠加后,韩国的技术密集型产业将面临更大的脆弱性。同样在这份报告中,KCCI将近几个月来韩国从中国的进口首次超过对中国的出口,导致罕见的逆差归咎于中国市场所谓的需求萎缩。

该小组进一步建议,韩国当局应重视与经济安全高度相关的战略性高科技产业,并通过扩大更多出口目的地来减少对中国市场的依赖。KCCI副总统、曾任韩国产业通商资源部部长多年的俞泰熙甚至表示,韩国政府应该针对中国的技术进步和美中技术竞争制定综合对策。

无独有偶,韩国最大的贸易组织韩国国际贸易协会(KITA)近日发布报告,分析韩中贸易形势,提出拓宽关键原材料进口渠道以改善对华贸易逆差,同时强调韩国在技术上不能落后于中国。

这些游说能力很强的贸易组织似乎在努力塑造和渲染紧张气氛,把韩中不断深化的经贸联系曲解成某种危险。这样的趋势需要高度关注。

值得一提的是,韩中两国半导体产业纽带的这些“唱衰”恰好发生在所谓的Chip 4芯片联盟倡议阶段,如此精准的同步恐怕不是偶然。

目前美国正在强力推动芯片4联盟的形成,人为割裂全球半导体产业链,遏制竞争对手的产业升级。这一动机无疑使韩国这一联盟的选定成员处于两难境地。如果不加入联盟,可能会受到美国“非友即敌”的打压,在先进半导体技术的发展上落后。加入该联盟可能会影响其最大的出口市场。

此前美国发出的回复韩国邀请的“最后通牒”,显示了美国施加的巨大压力。此时,KCCI、KITA等颇具影响力的“半官方”机构全力以赴渲染中国半导体需求低迷,从不放过“放风”、“试水”,甚至将最终决策方向推给行业的机会。

结论

1992年8月24日,中韩正式建交。双边贸易规模从63亿美元增长到2021年的3015亿美元,增长了47倍。中韩贸易也为韩国带来了累计7000多亿美元的贸易顺差,有力支撑了该国从中等收入国家向发达国家的跨越。

面对复杂的外部环境考验,韩国业界需要的或许是重温中韩30年来携手合作的初心,避免在一时的曲解下做出错误的方向选择。(校对/吴守哲)

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