比亚迪宁德时代电池供应争夺战越演愈烈

深度 | 2022-08-23| 21
比亚迪宁德时代电池供应争夺战越演愈烈

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正文|陈庆之编辑|派公子

和特斯拉、比亚迪的丑闻,刚刚证实了小米也上来了。

日前,有媒体报道称,小米已选择比亚迪旗下的福特电池和当代安培科技有限公司作为其电池供应商。分别负责低端和高端动力电池。比亚迪回应:问小米。日前,据外媒消息,比亚迪的磷酸铁锂电池芯已经投入特斯拉柏林工厂的Model Y生产线。值得注意的是,在比亚迪之前,当代安培科技有限公司是特斯拉唯一的中国动力电池供应商。

事实上,自从比亚迪blade电池问世以来,供应特斯拉的传闻已经多次见诸报端。今年6月,比亚迪执行副总裁、汽车工程研究院院长连玉波在接受《CGTN》采访时也透露,比亚迪准备向特斯拉供应电池。很快,这一消息引来资本狂欢,比亚迪股价飙升至万亿美元高位。

这一次,随着反复发酵的比亚迪供应特斯拉再次被证实,以及与小米的合作已经初具规模,比亚迪的刀片电池似乎在当代安培科技有限公司的帝国版图上割了一个口子,这让当代安培科技有限公司感到了一点点压力。然而,比亚迪可能要等到它想要撼动王宁的宝座。

01,福迪加速起飞?

从这两次凡尔赛回应来看,比亚迪显然对合作相当满意。

早在blade电池发布的时候,比亚迪比亚迪就开始将零部件业务拆分为五个Fordy公司,其中一个就是Fordy电池。外界普遍认为,比亚迪董事长王传福有打破比亚迪垂直整合模式的意图,同时有以杀手级刀片电池与当代安培科技有限公司竞争的考虑。

早在2021年,王传福就透露 shy“刀锋电池”已经开始向全行业供货,几乎所有人能想到的汽车品牌都在和福特电池洽谈合作。

不过这句话只是前半句,从之前的合作来看并不那么乐观。目前只有一汽红旗E-QM5搭载了福特的叶片电池,长安、金康、北汽的部分纯电动车也会使用叶片电池。此外,丰田纯电动SUV bZ4X的国产版有望采用比亚迪的刀锋电池,甚至整车也将交由比亚迪代工。

一个尴尬的事实是,上述车型销量并不高,更主流、更高端的造车新势力没有一家选择比亚迪。要说福迪电池打开了局面,显然有点勉强。不过好消息是,蔚来和小米已经和福迪电池达成合作意向。据知情人士透露,蔚来与福迪电池的定点合作已经在春节前敲定,将采用比亚迪的磷酸铁锂电池。最近小米又传出和比亚迪合作的消息。

但是,这些合作大部分还没有落地。除了比亚迪自己用,刀片电池在动力电池领域还没有真正站稳脚跟。这时候特斯拉的订单就至关重要了。

当代安培科技有限公司之所以能成为“宁之王”,不仅仅是因为新能源汽车补贴的下降,更是因为搭上了特斯拉的快车。在比亚迪之前,当代安培科技有限公司是唯一进入特斯拉供应链的中国动力电池制造商。搭上特斯拉的快车,当代安培科技有限公司开始声名鹊起,这不仅证明了它的产品质量,也让它的股价暴涨。

真正的影响表现在表演上。当代Amperex科技有限公司的电池将于2020年下半年出现在国产Model 3上,对应的型号为标准续航版;2021年7月,当代Amperex科技有限公司电池拿了Model Y标准续航版。随着Model Y销量的飙升,当代Amperex科技有限公司的供应量也迅速增加。

据某大基金内部人士计算,2021年当代安培科技有限公司的出货量约为75 GWh,对特斯拉的供应量约为14GWh,占比19%;中投顾问董事柴代轩也认为,目前特斯拉确实是当代安培科技有限公司最大的客户。2021年,国产特斯拉的装机容量将占当代安培科技有限公司装机容量的20%左右。

当代安培科技股份有限公司财报显示,2021年前五大客户总销售额占总销售额的31.32%,较2020年提高1.62个百分点。其中,对第一大客户特斯拉的销售额为130.4亿元,占全年总销售额的10%,约占其动力电池系统收入的14%。

对比当代安培科技有限公司的数据,比亚迪的福特电池对外供货进度太慢。据高工锂电统计,2021年,比亚迪电池的外部配套企业并不多,装机量外供比例仅为5.56%。与特斯拉、小米携手,无疑可以再次证明比亚迪刀片电池强大的产品力,同时也可以大大拓宽和加速福特电池的外部供应。

毕竟在王传福的规划中,福特的五个子公司都有更高的目标:“比亚迪的市场化1.0战略是拆分零部件业务,让电机、电池、动力总成等业务以事业部的形式杀出来,与同行竞争。市场化2.0就是把企业卖掉,让资本市场认可。”

02、特斯拉的心思

自从blade电池、比亚迪Han、DMi、E平台组合出拳以来,比亚迪销量更上一层楼,超越特斯拉的呼声从未停止。比亚迪和特斯拉创始人之间一直激烈争吵的历史也被翻过来了。然而,就是这样一对在国内市场被视为竞争对手的公司,却成了造车的合作伙伴。特斯拉是在“资助敌人”吗?

在特斯拉和马斯克眼里,也许比亚迪的新能源车成不了威胁,但刀片电池绝对有它的可取之处。其实小米大概也有类似的看法。

我们先来看看威胁。今年上半年,比亚迪以64万辆超越特斯拉的56万辆,首次成为全球新能源汽车“销量冠军”。这对于比亚迪来说确实很刺激,但对于特斯拉来说并没有太大的杀伤力。

其中一个重要原因就是比亚迪和特斯拉严格来说并不在一个轨道上。两个销量的优劣转换是从去年第二季度开始的。本季度以来,比亚迪迅速放量,差距以肉眼可见的速度缩小。终于在今年二季度实现了超车。

其实上述超车趋势是从爆款秦加DM-i开始的,该车仅交付4个月销量就达到了1万辆。此后比亚迪宋、唐、袁、海豚相继接手,纷纷进入月销过万的阵营,宋甚至超过3万辆。在各种车型的帮助下,比亚迪新能源汽车的整体月销量正在以每月净增加1万辆的速度飙升。

所以很多质疑者认为,比亚迪是靠Dmi车型的销量赶超特斯拉,Dmi其实是“披着新能源外衣的燃油车”。如果去掉DMi车型销售怎么办?数据显示,除去DMi车型的销量,比亚迪上半年新能源汽车销量为32.35万辆,仅略高于特斯拉第一季度的31万辆。

而且就消费群体的定位而言,比亚迪更吸引性价比高的群体,满大街跑的比亚迪网约车就是明证。比亚迪的韩车型虽然为其打开了中高端市场,但与特斯拉最低配的Model 3相比还是有差距的。所以品牌力和智能爬坡仍然是比亚迪目前最迫切的任务。

在特斯拉和观察家眼里,比亚迪和特斯拉的区别远大于相似。比亚迪以电池起家,向下游延伸到汽车领域,而特斯拉以自动驾驶出名,向上游开始造车。汽车只是技术的载体,两者恰好在造车中相遇。

两大汽车公司的基因不同,导致了它们完全不同的资本市场表现:即使比亚迪的汽车销量已经超过特斯拉,其市值也只有9274.9亿元,而特斯拉却高达9413.29亿美元。造成这种差距的最大原因在于自动驾驶技术。有华尔街分析师表示,特斯拉60%的估值来自软件收入和其他领域,这恰恰是比亚迪的短板。

所以两者的竞争关系其实并没有那么强,只是特斯拉和比亚迪在订单上有更多的共同语言——两者都被产能不足所困扰。一段时间以来,比亚迪的热门车型,以及特斯拉Model 3和Model Y都要排队提车。特斯拉所有车型的平均提车周期都在4个月以上,比亚迪的提车排队时间也是按月计算,这就造成了他们之间广泛的合作空。

更何况相比其他电池供应商,比亚迪的成本优势更为突出。在相同续航里程下,使用比亚迪blade电池可以降低电池组成本30%,从而增加汽车的利润空。这也是在锂电池原材料价格飙升的情况下,特斯拉转向比亚迪的合理考虑。

虽然选择第二供应商是大多数车企的正常做法,但特斯拉对新的第二供应商比亚迪并非没有芥蒂。消息称,比亚迪提供的刀片电池只出现在其海外市场,而在国内市场,特斯拉磷酸铁锂电池的供应商仍然是当代安培科技有限公司。

但在国内,比亚迪和特斯拉的竞争越来越近也是事实。比如比亚迪最新推出的被认为是标杆车型Model 3的seal,就有几个第一的头衔:第一款CTB电池车身一体式车型、第一款后驱+四驱车型、第一款前双横臂+后五连杆底盘悬挂车型、比亚迪历史上风阻系数最低、加速最快的车型。

而且在价格上,这款车比特斯拉Model 3便宜了近8万元。数据显示,5月份seals预售11天,订单量早已突破15万辆,略低于特斯拉第二季度25.4万辆的销量。也许这两者之间有一种内在的权衡。调查显示,许多特斯拉Model 3的意向客户已经开始认真考虑转向seals。

总的来说,比亚迪进入特斯拉和小米的供应商名单利大于弊,尤其是比亚迪,不仅可以加速比亚迪动力电池的对外供应,还可以免费为其新能源汽车做一个认证和广告。但并不是所有人都高兴,比如当代安培科技有限公司。

03。动力电池加速卷绕

毫无疑问,当代安培科技有限公司肯定不高兴。

早在2020年3月,比亚迪blade电池发布后不久,双方就已经“分道扬镳空”。当时,比亚迪直接用针灸实验挑战当代安培科技有限公司,而被“激怒”的当代安培科技有限公司,则不愿意用三元锂电池反击。但是,双方两次“败北”。结果,双方得以在舆论界树敌。

这次比亚迪在当代安培科技有限公司抢客户订单,再次让人对他们之间的纠纷产生了兴趣。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,今年7月,比亚迪市场份额超过当代安培科技有限公司,以41.9%的份额排名第一,而当代安培科技有限公司的市场份额为37.37%。

中国通信行业协会智能网联专业委员会副秘书长石琳认为,比亚迪的动力电池质量普遍好于当代安培科技有限公司。“因为比亚迪的技术路线一直是做磷酸铁锂电池,包括后来开发的刀片电池。后来,当代安培科技有限公司发现磷酸亚铁锂有很大的市场,然后他开始增加产量。其次,比亚迪在电池技术和造车技术的整合方面有近20年的经验。这是当代安培科技有限公司作为电池供应商所做不到的。"

但在与特斯拉、小米的合作中,比亚迪的竞争可能不会直接伤害当代安培科技有限公司。

此前,作为特斯拉在中国唯一的动力电池供应商,当代安培科技有限公司抢占了LG新能源和松下的份额。直到现在,在特斯拉的供应体系中,LG和松下仍然是高端三元锂电池的供应商,而当代安培科技有限公司和比亚迪只负责供应低端磷酸铁锂电池。

今年4月,特斯拉工程高级副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)透露,现在特斯拉一半的车辆在出厂时都配备了磷酸铁锂电池。在此之前,2021年7月,马斯克在特斯拉财报发布会上的表态是,特斯拉未来将逐步转向磷酸铁锂电池的方案,三分之二的特斯拉汽车将使用磷酸铁锂电池。

也就是说,在当代安培科技有限公司和特斯拉已经签订了四年供货协议的情况下,比亚迪刀片电池几乎肯定挤掉了LG新能源和松下的份额,当代安培科技有限公司除了在舆论层面感到紧张之外,不会受到太大影响。相反,特斯拉增加磷酸铁锂电池的比例,将继续为当代安培科技有限公司带来一些增量。

但从长远来看,比亚迪与当代安培科技有限公司的电池大战势必会再次爆发。

两者分离不久空,由于刀片电池的成功,王传福曾自豪地说,比亚迪靠自己的努力把磷酸铁锂电池拉回了主流市场。其实除了出色的安全性,性价比因素才能让比亚迪和磷酸铁锂电池回归主流。当时为了抢用户,比亚迪和当代Amperex Technology,Limited都曾经以低价开路,但后来原材料价格大幅上涨,暂时掩盖了刚刚打响的价格战,让磷酸亚铁锂的成本优势更加凸显。

但是延迟并不是停止。目前我国新能源汽车普及率接近30%。业内人士认为,市场增速可能会阶段性放缓。届时,动力电池玩家之间的竞争才真正开始,价格战想必会重新开启。

另一方面,与比亚迪完全“钉死”的磷酸铁锂电池相比,当代安培科技有限公司不仅在这一领域实力相当,在三元电池方面的优势也更加突出。例如,汽车制造商如蔚来、小鹏、奥伊塔等。都选择了相对高端的当代安培科技有限公司三元锂电池作为供应商,这让当代安培科技有限公司在与比亚迪的竞争中有了更多的选择。

但需要警惕的是,当代安普科技有限公司在三元锂电池赛道上也面临着性价比友好业务的威胁,如中新航空这一老对手已经成为当代安普科技有限公司之后的第二家第三方动力电池供应商,并且进展迅速。为了阻止其上市和快速成长,从2021年开始,当代安培科技股份有限公司祭出知识产权大旗,向其索赔6亿多元,但目前效果并不明显。

当代安培科技有限公司的动力电池制造财富神话吸引了越来越多的玩家加入竞争。面对当代安培科技有限公司的绝对实力,厂商往往把性价比作为突破市场的首选。浙商证券预测,2025年欣旺达、亿纬锂能、郭萱高科、福能科技、中创新航的产能将达到140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh,还不算当代安培科技有限、比亚迪、蜂巢能源。

中国电动汽车百人会副理事长、中科院院士高也认为,碳酸锂等原材料可能会在两三年内恢复到完全的供需平衡,但2025年中国动力电池产能可能会达到3000GWh,电池出货量预计会达到1200GWh,这意味着“产能会大大过剩”。

届时,股市的成交量谁能胜出?这取决于目前的客户积累,也考验着当代安培科技有限公司和比亚迪的技术实力和产品实力。但能在内卷生存下来的玩家,相信也会有实力去开拓更广阔的世界级市场。

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