比亚迪宁德时代电池供应争夺战越演愈烈

手机 | 2022-08-23 09:05:09| 29
比亚迪宁德时代电池供应争夺战越演愈烈

出品|派财经

文|陈庆之 编|派公子

特斯拉与比亚迪的绯闻刚证实,小米也凑了上来。

日前,有媒体消息显示,小米已经选定比亚迪旗下的弗迪电池和宁德时代作为其电池供应商,两者分别负责低、高端车型动力电池,比亚迪回应称:去问小米。而在数日之前,据外媒消息,比亚迪磷酸铁锂电芯已经上线特斯拉柏林工厂的Model Y生产线,值得注意的是,在比亚迪之前,宁德时代是特斯拉唯一的中国动力电池供应商。

实际上,自从比亚迪刀片电池问世以来,供货特斯拉的传闻就已多次见诸报端。今年6月,比亚迪执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受CGTN采访时也透露,比亚迪准备给特斯拉供应电池。很快,这则消息引来了资本狂欢,比亚迪股价飙至万亿高点。

这一次,随着屡屡发酵的比亚迪供货特斯拉再度被证实,以及与小米的合作已有眉目,比亚迪的刀片电池似乎在宁德时代的帝国版图中硬生生划出了一道口子,让宁德时代感受到了一丝丝压力,不过想要撼动宁王宝座,比亚迪可能还得再等等。

01、弗迪加速起飞?

从这两次的凡尔赛式回应来看,比亚迪显然对合作颇为满意。

早在刀片电池发布时,比亚迪比亚迪就开始着手将零部件业务拆分成了5家弗迪公司,其中一家就是弗迪电池。外界普遍认为,比亚迪董事长王传福此举,既有打破比亚迪垂直一体化窠臼的意图,同时也有以杀手锏刀片电池与宁德时代一争高下的考虑。

早在2021年王传福就曾对外透露­,“刀片电池”已经开始向全行业外供,几乎每一个人们能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池洽谈合作。

但这句话只说了上半句,从此前的合作情况来看并没有如此乐观。目前只有一汽红旗 E-QM5 全系装上了弗迪的刀片电池,长安的部分纯电车型,金康和北汽两款车型也将采用刀片电池。此外,丰田纯电 SUV bZ4X 国内的量产版预计也将采用比亚迪的刀片电池,甚至整车都交给比亚迪代工。

一个尴尬的事实是,上述车型的销量并不算高,而且更主流高端的造车新势力并没有哪家选择了比亚迪,如果以此说弗迪电池已经打开局面,显然有点勉强。不过,好消息是蔚来和小米已经与弗迪电池达成了合作意向。据知情人士透露,蔚来和弗迪电池的定点合作在春节前已经敲定,将采用比亚迪的磷酸铁锂电池,小米则在近日传出了与比亚迪合作达成的消息。

然而,这些合作多数尚未落地,除了比亚迪自家使用之外,刀片电池还没有真正在动力电池领域站稳脚跟,而这时,特斯拉的订单至为关键。

宁德时代之所以能成为“宁王”,既得益于新能源汽车补贴退坡,更得益于上了特斯拉的快车。在比亚迪之前,打进特斯拉供应链的中国动力电池厂商只有宁德时代一家,搭乘着特斯拉这艘快车,宁德时代开始声名鹊起,既证明了其产品品质、打响了品牌,同时也让其股价实现跃升。

真正的影响则展现在了业绩上,宁德时代的电池在2020年下半年开始出现在国产Model 3上,对应的车型是标准续航版;2021年7月,宁德时代电池搭上了Model Y标准续航版。随着Model Y的销量狂飙,宁德时代的供货量也急速上扬。

据某大型基金的内部人士测算,2021年宁德时代的出货量大约是75 GWh,给特斯拉供货大约14GWh,占比19%;CIC灼识咨询总监柴代旋也认为,目前宁德时代的第一大客户的确为特斯拉,2021年国产特斯拉装机量占宁德时代国内装机量的20%左右。

宁德时代财报显示,2021年前5大客户销售总额占总销售额的比重为31.32%,相比2020年增加了1.62个百分点,其中,对第一大客户特斯拉的销售额为130.4亿元,占年度销售总额比例为10%,约占其动力电池系统营收的14%。

相比宁德时代的数据,比亚迪旗下弗迪电池的外供进度则过于缓慢。据高工锂电统计,2021年,比亚迪电池对外配套企业不多,装机量外供比例仅为5.56%。与特斯拉和小米的牵手,无疑可再度证明比亚迪刀片电池的强大产品力,同时也能大幅拓宽并加速弗迪电池的外供之路。

毕竟,在王传福的计划里,弗迪系五大子公司都有着更高的目标:“比亚迪市场化1.0的战略,是零部件业务拆分,让电机、电池、动力总成等业务以事业部的形式杀出去,去和同行竞争。市场化2.0则是把企业卖出去,让资本市场认可。”

02、特斯拉的心思

自刀片电池、比亚迪汉、DMi和E平台组合拳打出来之后,比亚迪销量连上台阶,超越特斯拉的呼声从未停止,比亚迪、特斯拉创始人之间曾经互撩狠话的历史也被翻了出来。然而,就是这么一对在国内市场上被视为竞争对手的公司,竟然成了造车的合作伙伴,特斯拉难道是在“资敌”?

在特斯拉和马斯克眼里,或许比亚迪的新能源汽车还不能成其为威胁,但刀片电池却绝对有其可取之处。实际上,小米很可能也有着相似的观点。

先来看威胁,今年上半年,比亚迪以64万辆的成绩超过了特斯拉的56万辆,第一次成为全球新能源车的“销冠”,这对比亚迪而言的确令人振奋,但对特斯拉而言却并没有太大的杀伤力。

其中一个重要原因就在于,比亚迪与特斯拉严格来说并不在同一个赛道上。两者销量的优劣势转换始于去年二季度,从这一季度开始比亚迪快速放量,差距以肉眼可见的速度缩小,最后在今年二季度实现了反超。

实际上,上述反超之势起于爆款车型秦PLUS DM-i,仅仅交付4个月,该车销量就实现破万。此后,比亚迪宋、唐、元、海豚接棒,纷纷迈入月销过万阵营,宋甚至超过3万辆。在多款车型的助力下,比亚迪新能源车的整体月销量,以每月净增1万辆的速度狂飙。

因此,有不少质疑者认为,比亚迪是借Dmi车型销量才实现对特斯拉的反超,而Dmi实际上就是“披着新能源外衣的燃油车”。如果去掉DMi车型销量呢?数据显示,去掉DMi车型销量之后,比亚迪上半年新能源汽车销量为32.35万辆,仅仅略高于特斯拉一季度的31万辆。

而且,就消费群定位而言,比亚迪更多吸引的是性价比群体,满大街跑的比亚迪网约车即是明证。虽然,比亚迪汉车型已经为其打开中高端市场局面,但与特斯拉最低价位车型Model 3相比还是存在差距,因此,品牌力与智能化爬升依然是比亚迪当前最为紧迫的任务。

在特斯拉和观察者眼里,比亚迪与特斯拉的差异性要远远大于相似性,比亚迪起家于电池,向下游延伸至汽车领域,而特斯拉则是成名于自动驾驶,逆流而上开始造车,汽车只是技术的载体,两者恰巧在造车上遭遇。

两大汽车企业的基因本就不同,也就造成了两者截然不同的资本市场表现:即使比亚迪汽车销量已经超越特斯拉,但其市值却仅有9274.9亿元人民币,而特斯拉则高达9413.29亿美元。而造成如此差距的最大原因,就在于自动驾驶技术,有华尔街分析机构表示,特斯拉60%的估值来自于软件收等领域,而这恰恰是比亚迪的短板。

因此,两者的竞争关系实际上并没有那么强,反而是特斯拉和比亚迪在订单上有更多的共同语言——都被产能紧缺所困扰。一段时间以来,比亚迪的热门车型,以及特斯拉Model 3、Model Y,都要排队提车,特斯拉所有车型的平均提车周期大于4个月,比亚迪的提车排队时间也以月计算,这也就造成了两者有着广阔的合作空间。

更何况,相对于其他电池供应商,比亚迪的成本优势更为突出。汽车在相同续航里程下,搭载比亚迪刀片电池可让电池包的成本下降30%,进而提高汽车的利润空间。这也是在锂电池原材料价格狂涨之时,特斯拉转向比亚迪的合理考虑。

虽然选择二供是多数车企的正常做法,但特斯拉对新的二供比亚迪却也并非毫无芥蒂。根据消息,比亚迪所提供的刀片电池仅出现在其海外市场,而在国内市场,特斯拉磷酸铁锂电池的供应商依然是宁德时代。

但在国内,比亚迪与特斯拉的竞争变得越来越近也是事实。比如,比亚迪最新推出的海豹,这一被认为是对标Model 3的车型拥有多个第一头衔:首款CTB电池车身一体化车型,首款后驱+四驱架构的车型,首款前双叉臂+后五连杆底盘悬架的车型,比亚迪史上风阻系数最低、加速最快的车型。

而且在价格上,该车要比特斯拉Model 3便宜将近8万元,数据显示,5月份海豹预售11天,订单量就已经超过15万辆,对比特斯拉二季度略显拉胯的25.4万辆销量,或许两者有内在的此消彼长的关系。有调查显示,不少特斯拉Model 3的意向客户,已经开始认真考虑转向海豹。

总的来看,比亚迪进入特斯拉、小米供应商名单,对三者而言都是利大于弊,尤其是比亚迪,既能加速比亚迪动力电池的外供之路,还能为其新能源汽车免费做一次认证和广告。但也并不是所有人都感到高兴,比如宁德时代。

03、动力电池加速内卷

毫无疑问,宁德时代必然是不开心的。

早在2020年3月份,比亚迪刀片电池刚发布不久,双方就曾“隔空互怼”,彼时,比亚迪直接以针刺实验叫板宁德时代,而被“挑衅”的宁德时代心有不甘的用三元锂电池进行了反击,然而却两扎两“败”,由此,双方算是在舆论界结下了梁子。

此次比亚迪从宁德时代客户抢到订单,再次让人们对二者之争充满了兴趣。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,今年7月份,国内磷酸铁锂动力电池企业装车量排名中,比亚迪的市场份额已经超过了宁德时代,以41.9%的份额排名第一,宁德时代的市场份额则为37.37%。

中国通信工业协会智能网联专业委员会副秘书长林示认为,比亚迪动力电池的质量总体优于宁德时代。“因为比亚迪的技术路线一直是做磷酸铁锂电池,包括后来研发的刀片电池。宁德时代是后期发现磷酸铁锂有很大的市场,才开始增加产量的。第二,比亚迪自身造车,在电池技术和造车技术的融合上有近20年的经验。这是宁德时代作为电池供应商做不到的。”

不过,与特斯拉和小米合作,比亚迪的竞争可能并不会对宁德时代带来直接伤害。

此前,宁德时代作为特斯拉唯一的中国动力电池供应商,抢占的是LG新能源和松下的份额,直至现在,在特斯拉的供应体系内,LG和松下依然是高端三元锂电池的供应商,而宁德时代和比亚迪只是负责供应较为低端的磷酸铁锂电池。

今年4月,特斯拉工程高级副总裁Drew Baglino透露,特斯拉有一半的车辆现在出厂时都配备了磷酸铁锂电池。而在此之前的2021年7月,马斯克在特斯拉财报发布会上的表态是,特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池的方案,三分之二的特斯拉汽车将使用磷酸铁锂电池。

也就是说,在宁德时代与特斯拉早已签订4年供货协议的情况下,比亚迪刀片电池几乎可以肯定是挤掉了LG新能源和松下的份额,宁德时代除了在舆论层面感到紧张外,并不会受到多大影响。反而是特斯拉增加磷酸铁锂电池占比,会继续为宁德时代带来一定的增量。

不过,从长期来看,比亚迪与宁德时代之间的电池战争必然会再度爆发。

两者的隔空互怼不久后,由于刀片电池的成功,王传福曾不无自豪地称,比亚迪靠一己之力将磷酸铁锂电池拉回了主流市场。实际上,能够让比亚迪和磷酸铁锂电池重回主流的,除了出色的安全性之外,性价比因素也居功至伟。彼时,为了抢夺用户,比亚迪和宁德时代都曾以低价开路,但随后而来的原材料价格大涨,暂时掩盖了刚刚开始的价格战,也让磷酸铁锂的成本优势更加凸显。

但推迟并不是停止,目前来看国内新能源汽车渗透率接近30%,业内人士认为,市场增速可能阶段性放缓。到那时,动力电池玩家们的竞争将真正展开,价格战想必也将重新开启。

另一方面,相对于比亚迪完全“梭哈”磷酸铁锂电池,宁德时代不仅在这一领域同样实力不俗,而且在三元电池上的优势更为突出,比如蔚来、小鹏、阿维塔等等造车选手,都选择了相对高端的宁德时代三元锂电池作为一供,这让宁德时代在与比亚迪的竞争中有了更多的选择。

但需要警惕的是,在三元锂电池赛道上,宁德时代也同样面临着性价比友商的威胁,比如中创新航,这一老对手已经成为了仅次于宁德时代、位列第二的第三方动力电池供货商,而且进步神速。为阻止其上市和过快成长,从2021年开始,宁德时代不惜祭出知识产权大旗,向其索赔超过6亿元,但目前来看效果并不明显。

宁德时代的动力电池造富神话,已经吸引越来越多的玩家加入竞争,在宁德时代的绝对实力面前,各厂家往往以性价比作为突破市场的首选武器。浙商证券预测,欣旺达、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、中创新航2025年产能预计可达140GWh、200GWh、300GWh、100GWh、500GWh,这还没算上宁德时代、比亚迪和蜂巢能源等。

中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高也认为,两三年后碳酸锂等原材料有可能恢复完全的供需平衡,但2025年中国动力电池产能可能达到3000GWh,而电池出货量预计会达到1200GWh,“产能会大幅过剩”。

届时,究竟谁能在存量市场的内卷中获胜?这取决于当下的客户积累,也同样考验着宁德时代、比亚迪们的技术力与产品力。不过,能够在内卷中幸存的玩家们,相信也将有实力开拓出更为广阔的世界级市场。

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