作者|曹双涛

编辑|杨博成

标题| IC照片

《老子》曾有一句千古名言，“合抱之树，生于微端。九层台，累土起步。千里之行，始于足下。”虽然《毫智》中的“毫”字取自这句话，但对于今天的毫来说，我们还没有学会如何“始于足下”。

在此前举行的AI日上，董事长和CEO顾高调正式宣布，Mimo智行在中国量产自动驾驶排名第一，公司推出的Mimo城市导航辅助驾驶功能将在落地速度上反超特斯拉。

除了斩获“中国量产自动驾驶第一”，Mimo还宣布公司接连斩获多项“行业第一”——Mana是国内首个自动驾驶数据智能系统，小魔盒3.0是全球最高量产自动驾驶计算平台，Mimo小魔盒骆驼2.0是国内首款10万元终端物流自动配送车。

但实际上，丝毫所宣扬的这些“第一”更多是在L2级别的辅助驾驶上完成的，而不是L4级别的高度自动驾驶。虽然L2级别的优势在于可以跟随技术的逐步发展，但其技术难度相对较低，通过逐步改变用户习惯使其用于接收规模，具有明显的成本优势。

资料来源:汽车驾驶自动化分类国家推荐标准(GB/T 40429-2021)

但图森首席科学家王乃彦在知乎上发表《海量数据是高级自动驾驶的银弹吗？如果一个系统的架构是为L2/L3级别设计的(允许单点故障导致的系统故障)，那么即使增加更多的数据，也无法自动完成故障检测和处理，完成级别的飞跃。"

来源:知乎

换句话说，在无人驾驶领域，降低数据的维度很容易，但增加数据的维度却很难，这意味着未来要想在无人驾驶领域有所突破，还有很长的路要走。

但不仅仅是数据问题，政策监管的不确定性，行业市场竞争的加剧，以及自身与长城汽车的关系，让Mimo的发展充满了太多的不确定性。

一、如何与老牌无人玩家竞争？

事实上，在目前的一级市场，资本对无人驾驶的热情已经明显下降。

严观报告网发布的《中国无人驾驶行业发展趋势分析及未来展望研究报告(2022-2029)》显示，2021年中国无人驾驶行业共发生108起投资，11月投资金额最高，当月发生20起投资事件，披露的投资金额达1028.9亿元。

来源:IT桔子

然而，到今年三季度，据零一智库不完全统计，国内一级市场共有55家自动驾驶相关公司获得61笔股权融资，其中23家披露了具体融资金额，对应的总融资金额约为63.3亿元。显然，与去年同期相比，这一披露金额出现了断崖式下降。

在二级市场上，虽然英特尔旗下的Mobileye有自动驾驶之王的美誉，并已在纳斯达克上市，但其目前的估值仅为170亿美元左右，比去年宣布上市计划时500亿美元的预期估值低了60%以上。

投资人赵伟对DoNews表示，虽然在过去几年中，高层通过构建安全监管体系、标准化建设体系和技术应用体系，陆续出台了多项鼓励产业发展的政策，但自动驾驶确实在很多场景下实现了突破。

来源:盖世汽车研究院

但由于自动驾驶带来的安全性还存在争议，其在TOB和TOC上的大规模落地还需要很长时间。与地方政府合作，依靠政府付费生存，是当前中国“车路协同+自行车智能”路线发展的典型特征，这也决定了自动驾驶最终会掌握在政府手中。

事实上，正如赵薇所说，政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王曾发文指出，虽然自动驾驶有安全基础。然而，高安全性并不意味着零事故。任何车辆只要上路，就一定有风险。尤其是在中国，行人和非机动车经常违规，手动驾驶和自动驾驶玩一个平行游戏，经常看到道路施工。在如此复杂的道路环境下，要求自动驾驶零事故是不现实的。

当自动驾驶掌握在政府手中，Mimo智行要撬动TOG市场并不容易。

目前自动驾驶的大订单主要来自G端(即政府端)，而现政府更倾向于百度、华为、蘑菇车联。接近蘑菇车联的内部人士张强告诉我们，保守估计今年蘑菇车联与政府签订的订单金额至少在100亿元以上，这些政府项目包括城市道路智能化改造、自动驾驶车队运营、智能大脑等。

其实张强的话是真的。今年7、8月份，蘑菇车联先后与四川天府新区、江苏无锡梁溪区、北京通州等地签订了多个项目，涉及金额高达66亿元。早在2021年3月，蘑菇车联全国首个城市级自动驾驶项目落地衡阳，这是目前全球最大的城市级自动驾驶商业项目，总投资5亿元。

百度与浙江绍兴签署的智慧高速公路项目涉及金额1.168亿元，与广州黄埔签署的智慧交通新基础设施项目涉及金额近4.6亿元。

事实上，政府之所以青睐这些大厂，是因为国内自动驾驶创业公司的技术水平整体上差距不是很大，而大厂的优势在于数据和规模。

蘑菇联盟构建的“车-陆云一体化”体系涵盖架构、算法、高精地图、仿真系统、应用软件、AI云平台等自动驾驶的基础系统。车路云系统延迟控制在100ms以内，日处理数据量达到PB级。具备城市大型自动驾驶公共服务车队运营能力。

而一天结束前的辅助驾驶数据多为高速场景和城市快速路场景中的数据，模型迭代的价值支撑未知。这里恐怕需要打个问号，由此得出的智能模型能否支持NOH这种路况更复杂的城市。

而技术是与人同行的。创业公司一旦出现大规模的人员流动，公司的技术差距就会变大。相比创业公司，大厂的人员流动率更低，自然可以保证TOG-end项目的顺利进行。

但值得注意的是，百度、华为、蘑菇车联等车企在与地方政府合作后，无形中为自己增加了更多的品牌背书。其他地区政府在做智慧交通项目的时候，一定会优先考虑这些公司，一点都不会。

另外，来自安徽的张总经理告诉我们，由于政府涉及财务审计、领导审批等问题，其流程远比大型私营公司严格，这也决定了政府项目一般收款周期很长，一年以上的收款时间基本是常态。所以企业在和TOG合作的时候，必须有大量的现金流来支撑政府的账期。

但从微小的角度来看，它在2021年进行了三轮融资，总金额超过13亿元，前两轮的时间差只有10天。频繁融资的背后，说明行业有一定潜力，也说明公司目前面临不小的资金压力。

然而，为RD烧钱是自动驾驶行业的普遍情况，技术领域有很多短板亟待填补。面对有限的资金，我们只能先补上这些短板，自然也没有能力承接政府的这些大单。

二、是否存在夸大营销？

也许是意识到自己在TOG上很难有大的突破，在对外宣传中一直强调自己在TOB上的成绩。比如该公司的“小魔驼2.0”，直接把原价20-30万的无人送货车提高到10万元。

围绕这款产品，今年9月，Mimo宣布小魔驼订单量已突破9万辆，其在保定建设的名为“星环工厂”的柔性制造基地年产能达到1万辆。但事实上，9万张门票、10万元人民币、1万辆车这些光鲜的数字背后，存在着诸多疑点。

第一，9万单确实是一个漂亮的数字，但是这9万单是怎么实现的呢？值得注意的是，Mimo之前有过夸大营销的“前科”。

根据赛博汽车去年6月的报道，当时投放广告的无人车已经在北京顺义的吴梅多点超市进入常态化运营，服务总量近千单。但赛博汽车实地走访后发现并非如此，只是“会有工作人员拿着遥控器跟着它，偶尔过来测试一下”。

另一方面，思考一个问题。就算微小的9万单不加水，现在的大规模无人配送时代来了吗？现实情况是，由于城市中建筑物更密集，路边树木更多，导致卫星定位信号丢失或漂移。

这些真实环境对无人送货车的感知、定位和决策规划提出了很高的挑战。在这个赛道深耕多年的企业都无法突破这些问题，何况它才成立1000多天，入局也比较晚。这也不能解释为什么它很少向公众公布自己的技术能力。

其次，对外销售的10万级无人送货车，是真的降低了成本，还是在为市场赔钱？公开资料显示，目前无人配送车的整车成本会因车型、传感器方案、算法平台的不同而有很大差异。目前有的企业成本可以控制在20-25万元，有的企业成本高达50万元。但问题是，在芯片、激光雷达、超声波雷达等无人配送车的硬件上，粉本身并不占优势。

今年1-10月，长城汽车产销量分别为90.25万辆和92.58万辆，同比下降9.4%和5.32%。有券商指出，长城汽车产销量下滑的原因与芯片供应不足有关。在毫米母公司缺芯的背景下，毫米只能向外部供应商采购芯片。那么，微粉的价格怎么才能比业内同行低呢？

第三，我之前算过这样一笔账。一个快递员月薪一万的话，一年大概13万。这个支出和Mocamel 2.0的价格基本持平。但其实这笔账不能这么算。

来源:终结艾日大会

北理工云之车CEO关曾指出，“目前一辆无人车勉强可以代替一个月薪6000元的快递员，但我得弄一个月薪3万元的工程师。”

事实上，关的发言与国内无人送货仍处于市场初级阶段有关。为了最大限度地减少无人送货车在车辆行驶过程中带来的问题，目前所有的无人送货项目都必须有自动驾驶工程师全程参与，随时应对突发事件。

根据关的说法，如果下面的1万辆无人驾驶运载工具真正量产，必须部署大量的工程师。考虑到BOSS直接聘请的工程师的工资和年薪，这是一笔巨大的人力成本。不知道按照现有的资金流向，还能不能继续支付如此巨大的人力成本？

来源:BOSS直聘

三。谁为微粉不停“输血”？

对于接下来的一分钟，想要实现快速发展，必须要有充足的现金流作为保障。这个现金流可能来自公司自身业务的盈利能力，也可能来自外部资本的引入。

但考虑到目前的情况，短期内盈利无望。但在目前资本对无人赛道越来越理性的情况下，能获得多少融资还是个未知数。

更大的问题在于，脱胎于长城汽车技术中心智能驾驶前瞻分公司的弱势，公司的大股东依然是长城汽车。如果未来不断引入资本，必然会以牺牲长城汽车的股权为代价，甚至可能使长城汽车失去对资本的控制权。由此产生的问题是，长城汽车的数据是在为其他车企做“嫁衣”，所以长城汽车绝不会让这种情况发生。

另一方面，其他车企也必然会有和长城汽车一样的顾虑。既然Mimo的母公司是长城汽车，如果我的数据和Mimo合作，我岂不是让自己的数据白白被长城汽车利用了？这不等于给自己培养竞争对手吗？

定位的笨拙给Mimo和其他自动驾驶初创公司带来了更多问题。但问题是，如果完全脱离长城体系，无底洞的研发费用从哪里来？后续产品如何实现量产，如何继续拓展市场？

四。结论

也许在接下来的日子里，我们还能听到各种“自嗨”的营销，各种有争议的数据。但我们更希望的是，不能在这种“数据”面前迷失自我，在前进的道路上失去对产品、对自己的业务、对市场的洞察。只有这样，才能真正交出一份被市场认可的答卷。