字节跳动花亿买下一家私立妇儿医院,目的是什么?

深度 | 2022-08-10 06:17:49| 48
字节跳动花亿买下一家私立妇儿医院,目的是什么?

互联网流量能给一家私立妇儿医院带来什么?

据国家企业信用信息公示系统显示,近日,北京美中宜和医疗管理(集团)有限公司(以下简称美中宜和)股权发生变更,孝和健康子公司孝和健康(香港)有限公司(以下简称孝和香港)增持股份41.49%。本次增持后,小河香港和小河健康科技(北京)有限公司的持股比例分别为69.53%和30.47%。

值得一提的是,由此,互联网巨头字节跳动旗下品牌小荷健康实现了对怡和、美中的全资控股。近年来,其业务从为用户提供健康知识和服务,到涉足医疗领域的科技研发,是互联网公司青睐的医疗轨迹的缩影。

在互联网厂商投资战场不断缩小的背景下,后来投资医疗赛道的字节跳动“拿下”美中和谐,不可避免地引起了市场的关注。

有辅助生殖许可的美中和谐是好标的吗?在流量倾斜下,受疫情打击的民营医院能否焕发青春?互联网如何打破社会资本办医的瓶颈,才能顺利实现?

持有辅助生殖执照,产科在美国和中国为怡和贡献了将近一半的收入

小黑健康和美中的缘分始于去年9月。

当时美、中、怡和的上市规划几经波折。他们刚刚终止与CICC的辅导协议不到一个月,却受到了字节跳动的青睐,成为了小河健康投资的两家医疗公司之一。

事实上,自成立以来,美中宜和一直受到投资机构的青睐。

公开资料显示,美中第一医院于2006年落户北京。是一家提供产科、妇科、儿科、辅助生殖、产后康复、产后疗养、医疗美容一站式服务的民营医疗机构。目前拥有7家妇幼医院、2家综合门诊中心、5家月子中心,覆盖京津冀、长三角、珠三角地区。

在10多年的发展过程中,美中宜和先后获得CICC旗下基金、华兴资本、华平投资、高瓴资本、药明康德等机构投资。在此之前,它完全由字节跳动所有。据财新。8月8日,交易方相关人士表示,MA金额约为100亿元。

中美和谐的历程

字节跳动所看重的大概就是辅助生殖业务——美中中的核心竞争力及其未来发展

2020年,美中宜和收购北京包道妇产医院,然后合并运营。这笔交易使公司获得了北京民营医院稀缺的辅助生殖牌照。

开源证券研究报告显示,截至2021年5月,北京共有12家辅助生殖机构(3家私立+9家公立)。根据北京市人类辅助生殖技术应用规划,到2025年,辅助生殖机构不超过15家,其余3家牌照待定。由于辅助生殖许可申请时间较长,需要逐步开展,预计近几年竞争格局不会有太大变化。

北京只有三家民营辅助生殖机构。

九重泰2021年6月的一份总结显示,2020年美中怡和营收20亿元以上,比2019年增长12%;产科业务占比超过60%;现在产科占整个集团收入的45%以上,有的医院占50%-60%。另一份2022年4月的纪要显示,美中怡和目前生殖收入占集团收入不到10%,预计未来5年生殖收入将达到集团收入的20%。

此外,拥有医疗和投资背景的美中怡和创始人兼总裁胡兰对字节跳动也很有吸引力。

去年9月,字节跳动连续投资了三家医疗机构。除了中美怡和,还有一个癌症多学科咨询平台——弘大艾瑞,两家公司的创始人都是胡兰。

公开资料显示,2002年,胡兰在美国华尔街著名投行摩根大通担任投行经理。2005年回国,致力于全面引进海外先进医疗服务理念和管理模式的新型专科医院的建设和全面发展。

8月8日,华商报记者书面联系字节跳动人士,对方婉拒了关于此项投资的采访。

双方用户画像高度重合,精准的用户画像和大数据分析赋能医院

字节跳动在美国和中国携手和谐的基础在于两者的用户画像有极高的重合度。

以字节跳动旗下的交通大公司Tik Tok为例。郭进证券研究报告显示,Quest Mobile数据显示,2021年12月,Tik Tok女性用户占比51%;在年龄上,19 -30岁(25.1%)和31-40岁(25.2%)是主要的核心人群。

这意味着,无论是中美和谐的育龄妇女,还是有辅助生殖需求的老年妇女,都有从Tik Tok引流的可能。

此外,从城市间分布来看,Tik Tok地区用户中,高一线城市(二线及以上)占比超过40%,三线、四线、五线及以下占比分别为25%、18%和17%,而怡和在美国和中国的多家机构也分布在一线城市。

除了美中宜和可以从Tik Tok的流量入口获得客户,Tik Tok也有望借此扩大平台影响力。

《2022年上半年Tik Tok电子商务行业报告》显示,今年上半年医疗保健和母婴产品销售额同比增速位居业务类别前5位,上升势头强劲。

值得注意的是,Tik Tok在字节跳动不再是一个简单的APP角色。加上今日头条,他贡献了字节跳动大部分的国内收入。

医疗保健行业增长率上升。

8日,一家民营医院员工在接受《国家商报》电话采访时感叹:“(字节跳动)无法为怡和提供任何其他平台在美国和中国的流量支持”。

受访者表示,民营妇儿医院,尤其是与辅助生殖相关的医院,由于行业监管和平台规则的制约,在互联网上的品牌推广和曝光仍然有限。

这一次,美中怡和获得了字节跳动的投资,这意味着字节认可其品牌价值。

此外,该人士认为,在出生率下降的大背景下,国内的孕产行业面临着越来越激烈的竞争,在这样的大背景趋势下,能够给予充足的流量支持可谓是及时雨。美、中、怡和在品牌曝光、客源开发方面都会有很大的收益。

至于字节跳动为何投资美中宜和,该人士表示,一方面可能是因为美中宜和同时拥有辅助生殖和孕产业务。妇孺是辅助生殖的下游,辅助生殖在投资界的热度一直居高不下。另一方面,美中宜和在全国有十余家分店,品牌影响力更大。

不过,对于字节跳动与美国和中国的磨合程度和更深层次的合作路径,业界仍持观望态度。

在“线上线下融合”的趋势下,医生资源仍然是民营医院发展的瓶颈

医疗投资回路由来已久,阿里巴巴(HK09988,股价88.80港元,市值1.88万亿港元)投资过阿里健康(HK00241,股价4.74港元,市值640.85亿港元)、Ginga、卢晓中药、腾讯控股(HK00700,股价299.40港元,市值2.88万亿港元。

对此,医药战略营销专家史立臣8日在接受《国家商报》书面采访时表示,目前互联网大公司在医疗或医药行业布局的优势在于掌握流量入口,但流量变现仍需战略考量。

基本的解决方案包括两点:一是线下布局医院或药店,二是线上布局互联网医院或平台店。但由于政策、竞争等多重因素,线上线下融合是大势所趋。

综合来看,专科医院在一定程度上避免了公立医院的直接竞争,更容易盈利。

中投顾问合伙人汪文华8日在接受《全国商报》记者书面采访时表达了类似观点。他认为,互联网大公司的流量特性决定了理想的投资标的具有潜在用户基数巨大、线下医疗服务全国覆盖、具备一定消费属性的特点。字节跳动在美国和中国之间的MA也是沿着这些投资逻辑进行的。

然而,字节跳动、美国和中国应该联手的事实并没有改变后者是社会医疗机构的事实,以及在资金、人才、技术、科研资源等方面的瓶颈。还是需要双方来突破。

从需求刚性来看,根据《2021蔡邑 middot胡润百富,在一项针对富人的调查中,41%的人认为公立医院的国际部、特殊门诊部和高端病房是自己和家人非常必要的高端医疗服务,而只有23%的人认为高端妇产医疗服务是必要的,是报告中显示比例最低的高端医疗服务类型。

这意味着,以优质服务为卖点的民营妇儿医院仍然需要构建多维度的竞争力,包括民营医院难以获得的医生资源。

对此,史立臣表示,医生资源是阻碍民营医院发展的瓶颈,而位于中高端的民营医院更容易以高薪吸引更好的专科资源。未来在国家二孩或三孩政策下,妇科和儿科的市场前景相对较好。

在资金、技术、科研层面,对于大的互联网公司来说问题不大。

汪文华表示,社会办医需要一套完整有效的运行管理体系,医疗服务机构的核心是一支优质稳定的医生队伍,保证医疗服务的稳定输出。

从利用供需缺口挖掘市场机会,到管理、医学、护理等人才梯队的建设和培养,再到满足目标群体个性化需求的医疗服务差异化定位,这些都在考验一个社会在办医方面的运营和管理能力。

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