资本疯抢,大企入局,预制菜因何疯狂?

深度 | 2022-08-09 09:47:55| 40
资本疯抢,大企入局,预制菜因何疯狂?

如果说2022年到目前为止,做好的菜是最大的风口,只有卖活的敢站出来说不满意。

在消费投资热潮褪去的当下,预制菜成了香饽饽。自2022年以来,共有超过11家与预制蔬菜相关的企业获得融资,其中最大的一家超过10亿元人民币,百度创投、CICC和华兴都增加了赌注。

预制菜也成为传统农牧食品企业、餐饮行业、生鲜电商平台等的方向。卖火腿肠的双汇,卖饲料的新希望,卖食用油的金龙鱼,卖火锅的海底捞,卖烤鸭的全聚德都来了。擅长追风的趣店创始人罗敏用一场直播将预制菜的流行推向高潮。

根据中国工商研究院的数据,2021年预制菜市场规模为2044-3066亿元。按照每年20%的复合增长率,未来6-7年可以增长到万亿元规模,长期有望超过3万亿元。

“企业手里有钱。这年头没啥可投资的。吃永远是一个主题。”六仙女中餐产业化负责人张希敏这样描述。

在吃这个永恒的主题下,种类繁多,那么为什么是预制菜掀起了一股浪潮呢?有多少企业可以乘风破浪?

资本狂热,大企业入市

资金注入,龙头企业进入,疫情过后的三年,预制菜持续上涨。

《投中数据》上半年VC/PE报告显示,“预制菜”等同于“元宇宙”、“碳中和”作为热门赛道之一,被众多新基金重点关注。 据35水桶统计,2022年以来,已有超11家与调理菜相关的企业获得融资。融资金额最高的是Luckin coffee创始人陆创办的舌尖科技,获得10.5亿元的B轮融资。另一方面,仅在7月份,就有华华食品工业、李和味道两家公司相继公布了融资进展。

花食产业由原沃佳食品总裁陈建华离职创办,专注西式预制菜,完成数千万人民币天使轮融资;何立伟完成D轮融资,主投方包括华兴新经济基金、银山资本等。,明确表示新增资金将用于优质预制蔬菜新产品研发和产业链聚合能力建设。

回顾过去,根据《2022年中国预制菜行业洞察报告》,从2013年到2021年,预制菜赛道共发生71起投融资事件,涉及42个项目。仅2020 -2021年,预制食品赛道就发生了23起融资事件,包括遮打熊、牛池餐饮、懒熊火锅、魏震小美花园、味之香、有料三餐、寻狮、猴子餐饮、小牛凯西等

受到资本和创业者青睐的预制菜,也吸引了众多农畜食品、龙头餐饮企业、生鲜电商平台押注加码。

a股速冻食品龙头安井食品拟投资10亿元建设预制菜生产项目;双汇已成立餐饮事业部,推出家宴系列、筷乐星厨系列预制产品;成都希望食品有限公司是希望的新子公司,推出了小脆肉、脆排骨、麻辣卤肥肠等预制蔬菜产品。上海梅林公司的苏州食品、联豪、爱森等品牌都有腌制、调理、预煮、酱卤制、火锅等肉制品深加工产品。有益的食物包括预制菜肴如熏鸭肉和去骨鸡爪,熟食制品如鸭翅和鸭脖;文家味推出了功夫熟鸡、大师料理系列、功夫焖锅等多个预制菜品。金龙鱼将在杭、渝、朗、安等地建设凤雏中央厨房园区。产品将涵盖学生餐、营养餐、餐盒、配菜、酱料、净菜、面制品等。

与眉州东坡旗下川味预制菜品牌旺家渡联合推出保质期较短的低温午餐肉毛肚火锅巴努。海捞推出了预制菜肴,包括宫保虾球、辣椒鸡丁、西红柿土豆烤牛肉、酸菜鱼和大盘鸡。北京老店全聚德推出新品牌“四川老大”,主打川味预制菜;贝斥资10亿元打造中央厨房,打造预制菜品牌“嘉功夫料理”;眉州东坡已经在JD.COM和其他平台推出了一系列川味预制菜肴,包括川味香肠和东坡红烧肉。

2022年,丁咚购物推出预制蔬菜独立品牌“活力生鲜”,主要布局配送、代理、终端客户等B端渠道,目标是深耕预制菜领域;早在2020年,盒马鲜生就建立了3R事业部,“即煮即热即开即吃”,可以理解为预制蔬菜事业部。“不卖隔夜肉”的钱大妈,结合“日清”模式随着预制菜概念的出现,开始推广短期保质预制菜,保证今天生产,明天到达消费者的餐桌。

上述企业布局熟食,更多的是产品线的延伸和拓展,打造企业商业生态圈。行业内也有很多跨界者。最大的跨界玩家是罗敏,一个有趣的商店。凭借新粉丝1分钱买蘑菇滑鸡的引流方式和“上市公司卖菜CEO”的噱头,赚足了流量,但出道时就是巅峰。

在资本的进入和大企业的狂热之后,预制蔬菜企业不断涌现。调查数据显示,我国与调理蔬菜相关的企业有6.6万家。在过去10年中,2020年,与预制蔬菜相关的新增企业数量最多,达到1.28万家。从区域分布来看,山东以8025家与调理蔬菜相关的企业排名第一。

真风口,还是假需求?

资本向来以“投早、投小、投科技、投硬、投新、投牛”著称,而装配式蔬菜产业以加工为主,偏向传统。结合罗敏的操作,更是让人质疑:疯狂的预做菜到底是真的出路还是假的需求?

其实早在上世纪八九十年代,随着麦当劳、肯德基进入中国市场,热销的预制菜就开始萌芽了。从萌芽到现在,经历了三次快速成长。

2014年首次在湖南长沙设立全国首个“中式宴席前制品标准化研究基地”,外卖市场崛起,前制品向B端渗透;第二次是2020年疫情爆发。家里与世隔绝的生活让更多的消费者走进了厨房,预制菜在C端迎来了加速期。这一年新增预制蔬菜企业和融资项目数量是近10年来最多的。

2022年,预煮菜的流行程度比以前更好,背后的驱动因素更多样,能带来更持久的影响力。需求端的B端和C端市场需求加剧;在供给端,无论是农产品产地,还是农牧食品企业,都需要以预制蔬菜为载体,推动产业发展。

从需求来看,B端餐饮业和C端消费者对熟食的依赖度明显提高。

在B端,熟食兴起的背后,是对更快捷高效的餐饮供应链的需求。疫情冲击下,人工、房租成本居高不下,餐饮业生存艰难,需要降本增效。预制盘易于操作。餐厅可以减少厨房面积,减少对厨师的依赖,一定程度上减少原材料、房租、人工成本的压力,放大利润空空间。预制菜品的标准化流程,也让餐饮企业更好地管理品控,实现稳定产出,提高周转率。

睿资本投资了小龙虾预制菜品牌新良记,项目组投资人单成超向35度介绍了新良记的创业和投资背景。在李继安创办新良基之前,他还创办了金夫盐帮、新辣道等连锁餐饮企业。在过去的创业经历中,他发现餐饮天花板比较低,流量受地段限制非常大,于是就变成了大单品,ToB第一,ToC第二,更有想象空间空房间。

信治选择把小龙虾做成冻虾,用低温冷冻技术保鲜。单成超说,“当时要把虾做成一个满意的产品,需要一百多万的原料。如果一只虾打着新良记的旗号卖给路边餐馆,他们可以为新良记少雇一个厨师,多雇一个SKU。”

受疫情影响,人们长时间在家做饭;主流消费者越来越年轻化、专业化,饮食习惯、烹饪习惯趋向省时省力。C端的备菜数量也在增加空。

从供给角度看,源头农产品存在标准化程度低、质量控制难、物流运输损耗大等问题。,导致严重滞销。中国预制蔬菜产业联盟研究院院长、恒生出版创始人袁昕表示,预制蔬菜对减少农产品损耗有非常直接和显著的影响;此外,调理蔬菜的加工可以实现农产品供给侧的标准化,增加农产品的质量和效益。

正如领军学者周祖昱博士所说,乡村振兴的重要命题,就是如何通过去除中间环节,打造品牌,让下面的农民致富,把农产品卖个好价钱。而预制蔬菜恰恰发挥了这一作用,通过初加工、深加工等环节,将农产品转化为不同的预制蔬菜产品,延长了农产品的保质期,增加了产品的产值。预制菜也方便对接渠道,打造品牌。它们是农产品销售的重要载体,可以带动上游产区的发展。

除了农产品的原产地供应,何志投资副总监欧阳卫青表示,目前,预制蔬菜的重要参与者类型之一是传统农牧业的巨头。预制菜可以帮助企业优化产品结构和渠道,提高产品毛利。以国内最大的白鸡公司圣农的发展为例。白羽鸡饲养销售给屠宰企业时,通常采用大批发销售模式,毛利率低,也容易受行业周期影响,公司盈利压力大。所以圣农发展等公司都希望打造C端产品品牌,拓宽销售渠道,减少对批发模式的依赖。预制蔬菜是可以实现这些目标的载体。

综上所述,装配式蔬菜推动了中国农业和餐饮产业链的发展,是一种有效的一二三产业融合方案。多家研究机构指出,预制菜市场规模有望突破万亿。

外部环境有助于加速

装配式蔬菜横跨农业、食品加工、流通供应链、消费品、餐饮等多个品类,对基础设施条件要求较高。预制蔬菜产业的快速发展有赖于基础设施的不断完善和政府政策的大力引导和支持。

袁昕说,在产业化过程中,调理蔬菜在设备、生产加工流程、包装、冷链运输等方面都有很高的技术要求。如今技术、政策、环节、行业组织四大支撑要素越来越完善,企业有了更多的选择。

欧阳卫青强调冷链物流是保持食材新鲜的重要基础设施。【/S2/】2021年11月,冷链物流发展“十四五”规划正式发布,对我国冷链物流建设提出了明确的建设指标,极大地促进了农产品生鲜供应链的整体效率。

“在冷链技术成熟的当下,我认为单纯做原料的生意意义不大。未来10年,蔬菜深加工和预制场肯定会快速增长。”花食界创始人陈建华曾公开表示。

此外,政府的政策层面也比过去更加重视和引导调理菜行业。据不完全统计,广东、山东、江苏、浙江、四川、重庆、广西、江苏等地区先后加入预制菜产业布局,通过出台预制菜产业发展政策、成立预制菜产业联盟、预制菜产业园、预制菜产业发展研究院等方式,积极打造“预制菜之都”、“千亿产业集群”或“单项冠军企业”。

预制菜是全链路产业,产业园的存在尤为重要。袁昕认为,产业园应该是集供、配套冷链仓储、交易中心、供应链信用支持等全链路集群效应的集中体现。所以,装配式蔬菜产业园位于资源聚集的地方,靠近原料端、消费端或者加工端。

比如想打造中国(西部)装配式蔬菜之都的重庆梁平,离加工端很近。是全国重点产粮区和国家商品粮基地,形成了米、柚、豆、竹、鸭等农产品加工业集群。农产品加工产值达到200亿元,预制蔬菜产业发展初具规模。

工业园区的位置不同,也意味着发展方向不同。鑫源进一步分析,靠近上游食材的生产园区要考虑食材规模、生产效率和区域食材品牌的积累;加工端是中游的产研区,要考虑整个产业基础,比如产业配套、产业人才积累、产业成本等。,特别是加工过程中的能源消耗和污水排放、运输便利性和成本。卖地方或市场方的工业园区往往面积较小,要考虑自有品牌的引领价值,为消费创造服务弹性,发展各种新兴模式。

政府资金水平也投入巨大。【/s2/】广东省成立首个预煮蔬菜省级母基金,规模50亿元,未来将通过子基金群扩大至150亿元以上;山东启动了10亿美元的预制蔬菜产业基金;河南南阳宣布拟设立“南阳万行产业发展投资基金”,规模100亿元。该产业母基金将设立专业子基金,推动当地预制蔬菜产业发展;中国预制蔬菜产业联盟、一亩田、德州金融正式签署全面战略合作协议,宣布成立“中国预制蔬菜产业联盟引导母基金”。

随着基础设施的完善,产业集群的形成,资源和资金的支持到位,调理菜的发展进入了快车道。

优胜劣汰,谁能跑出来?

万亿级市场,政府扶持,资本追捧,预制菜的赛道上玩家众多。但是,装配式蔬菜行业进入门槛低,发展初期难免市场泥沙俱下。

据投资过悠悠美和周黑鸭的消费投资人王岑分析,大部分预煮蔬菜的创业者只需要找到成熟的预煮蔬菜厂商合作,厂商会提供供应链,他们负责营销和零售渠道的建立。

目前,预制菜肴面临着食品质量不可控、口味单一、添加剂多、产品同质化严重等诸多问题。针对市场的一些质疑和乱象,鑫苑认为短期内不可避免,行业需要在发展过程中形成标准,优胜劣汰。

参考日本的调理菜发展,已经形成了神户物产和日冷集团两家最大的调理菜企业,而中国的调理菜市场还没有形成龙头企业。激烈的市场竞争下,谁更有机会跑出来?

《民族证券报告》显示,我国预制菜市场B端和C端的比例为8:2。很多熟菜新玩家都想改变市场格局,打开10亿多消费者的C端市场。

欧阳卫青直言,未来,B端备菜的发展机会仍然大于C端。B端主要靠下游带动。传统餐饮的连锁率、工业化程度、团餐和食材的供应链都在不断提升。只有上游的食材越来越方便,工业化,才能更好的满足下游的需求;C端更多的是受疫情的推动,但目前国内很少有去年真正营收过亿的品牌。他们靠消费品的线上营销来玩,很少有C端预制蔬菜品牌成功占领用户心智。

“C端产品同质化严重,无论是酸菜鱼还是水煮肉片都倾向于重口味。预制菜在C端更像是渠道品牌,而不是消费品牌。另外,C端品牌基本依靠线上营销,靠烧钱的消费品营销推广,很难实现低毛利的盈利。”

无论是面向B端还是C端,都需要在供应链、产品研发、品牌等方面有一定的优势。但是,它们各自的发展重点不同。

供应链是调理蔬菜企业的重要能力之一。很多企业没有上游原材料支撑,严重依赖采购,质量不可控,成本较高。此外,他们还面临原材料价格波动带来的风险。单超介绍,新良记切入小龙虾产品,但小龙虾并不是一个特别适合规模化养殖的行业。为绑定产能优势,新粮机与湖北粮油(集团)、湖北新莱克小龙虾产业发展有限公司投资成立湖北小龙虾产业控股集团。

企业的产品RD能力不容忽视。口感还原差、规格设计错误、包装材料缺失、美食菜系创意不足,是目前预制蔬菜产品存在的一些问题。欧阳卫青说,企业应该考虑他们的目标客户是哪一类。如果是面向C端客户,就要注意产品特色。中西产品特色突出的RD企业和在供应链成本控制方面具有优势的企业有可能脱颖而出。b端餐饮客户SKU很多,对一站式服务的要求更高。因此,能够为客户提供一站式食品研发服务,具有性价比优势的企业更具竞争力。

“国货只有品类,没有品牌”经常被诟病。品牌建设能力也很重要。春光产业资本集团总经理王鹤亭表示,“投资者对爆款产品的SKU非常感兴趣。这种项目非常性感,能在一个领域迅速打开局面,组织已经在开始部署了。”

欧阳卫青看好能大规模服务B端客户,有规模效应的规模化产品。因为B端客户的毛利率更高,而且市场易守难攻,客户建立起来之后粘性更大,别人进来就没那么容易了。从B端切入准备好的菜品再进入C端会更有优势,可以通过量产降低成本,避免烧钱模式。

但正如六仙张希敏所说,在目前的市场上,有的企业有资金,有的企业有资源,有的企业擅长玩跨界营销,但还没有看到什么是真正赚钱的。

“这是一个系统工程。食品供应链、食品研发、产业转化能力、运营管理人员、营销物流都处于初级阶段,熟食未来还有很长的路要走。”

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